Gvs in Borsa con valutazione 1,155-1,37 mld. Capital Research compra azioni. Gli advisor
Gvs approderà a Piazza Affari sulla base di una valorizzazione compresa tra 1,155 e 1,37 miliardi.
Il gruppo bolognese, si legge in un comunicato, ha fissato il range indicativo di prezzi dell’ipo a 7-8,3 euro per azione.
E ha già incassato l’adesione di un importante cornerstone investor: Capital Research and Management Company, in nome e per conto di alcuni fondi dalla stessa gestiti, si è impegnata ad acquistare titoli pari al 9,3% del collocamento istituzionale, esclusa l’opzione greenshoe, e al 3,26% del capitale sociale della società post offerta.
Goldman Sachs International e Mediobanca agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Mediobanca opera anche in qualità di sponsor per l’ammissione a quotazione. Lazard è advisor finanziario della società e agisce con un team guidato dal managing director Alessandro Foschi (nella foto). Alirahealth è independent strategic advisor.
Attivo nella fornitura di soluzioni di filtrazione e di mascherine industriali, Gvs ha chiuso il 2019 con un giro d’affari consolidato di 230,6 milioni, un ebitda di 62,2 milioni e un utile di 33,1 milioni. La società sarà – salvo passi indietro – la prima matricola dell’anno a Piazza Affari.