lunedì 24 feb 2020
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Citigroup e Mediobanca in Abb 17,6% Unieuro, Rhône Group incassa 46 milioni

Citigroup e Mediobanca in Abb 17,6% Unieuro, Rhône Group incassa 46 milioni

Italian Electronics Holdings (Ieh), veicolo che fa capo all’operatore di private Rhône Group, ha collocato il 17,6% del capitale di Unieuro tramite una procedura di accelerated bookbuilding (Abb), incassando 46 milioni di euro e uscendo definitivamente dal gruppo attivo nella vendita di prodotti elettronici, che diventa una public company.

Citigroup Global Markets Limited e Mediobanca–Banca di Credito Finanziario hanno agito quali joint bookrunners dell’operazione.

Il collocamento, si legge in due comunicati (uno di Unieuro e l’altro di Ieh), è avvenuto al prezzo di 13,25 euro per azione.

Dalla quotazione, Rhône – che vede Gianpiero Lenza nel ruolo di managing director – ha collocato azioni Unieuro per un controvalore di circa 202 milioni.

La nota dell’operatore di private equity sottolinea come Unieuro – guidato dall’amministratore delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli (nella foto) – si sia trasformato da catena di elettrodomestici in un retailer omni-channel di prodotti di elettronica di consumo, forte di 520 punti vendita e con una piattaforma digitale (Monclick). Attualmente, Unieuro conta su vendite per 2,2 miliardi, contro 277 milioni all’epoca dell’acquisizione da parte di Rhône.

In un comunicato separato, Unieuro sottolinea che, a seguito dell’uscita dal capitale di Rhône, il flottante supera la soglia dell’85%, “diventando a tutti gli effetti una public company”. Da oggi, afferma Nicosanti Monterastelli, “il mercato è il nostro unico punto di riferimento e guardiamo al futuro con nuovo slancio, forti di un management saldamente alla guida e di una strategia vincente,
grazie alla quale abbiamo conseguito traguardi sempre più importanti.”

Unieuro rappresenta il terzo Abb da inizio anno su Mta, dopo quelli di BFF e Nexi, segnale inequivocabile dello stato di salute dei mercati azionari.

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