sabato 04 apr 2020
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Equita con Apollo per l’opa su Gamenet

Equita con Apollo per l’opa su Gamenet

Apollo Global Management chiude con successo l’opa, lanciata  tramite il veicolo Gamma Bidcom sulle azioni Gamenet. Il fondo arriva così a detenere il 96,58% della società. Considerato il superamento della soglia del 90% del capitale sociale, Apollo dovrà lanciare l’opa residuale afinalizzata al delisting da Borsa Italiana.

Apollo aveva acquisito il 66,97% del capitale di Gamenet nel dicembre 2019 e successivamente aveva lanciato l’opa sul rimanente 29,25% del capitale di Gamenet, pari a un massimo di 10,275 milioni di azioni, al prezzo di 13 euro per azione, per un totale massimo di circa 133,58 milioni di euro. L’operazione è stata finanziata parte in equity e parte con ricorso al debito.  

Nell’operazione, Equita ha agito quale advisor finanziario dell’offerente e anche intermediario del collocamento assieme a Banca Imi. Per Equita ha agito un team composto da Gaia Mazzalveri (nella foto), co-head of investment banking, head of financial institutions; Simone Riviera, corporate M&A managing director; Edoardo Achilli, investment banking vice president; Alessandro Borzumati, investment banking associate; Emanuele Pennacchia, investment banking analyst; Giulia Maffini, investment banking analyst e Assunta Gianfreda, investment banking operations.

Ora Apollo intende acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e conseguire il delisting delle azioni ordinarie dell’Emittente secondo i termini e le condizioni descritti nel Documento di Offerta.

 

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