Saipem colloca prestito obbligazionario senior unsecured guaranteed equity-linked per 500 milioni

Saipem ha collocato con successo obbligazioni senior unsecured guaranteed equity-linked per un valore di 500 milioni di euro. I proventi netti saranno destinati a scopi aziendali, compreso il rifinanziamento di una parte del debito esistente.

Le obbligazioni avranno un tasso fisso annuo del 2,875%, con pagamenti semestrali posticipati. Il prezzo di conversione è fissato a 2,0487 euro, con un premio del 37,5% applicato al prezzo del collocamento delle Azioni Delta Placement. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie di Saipem, previa approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci, entro la Long-stop Date, fissata entro il 31 marzo 2024. Dopo l’approvazione, Saipem emetterà un avviso per gli obbligazionisti e regolerà l’esercizio del diritto di conversione.

LE BANCHE

Nel contesto del collocamento, Bnp Paribas ha agito in qualità di sole structuring bank. Bnp Paribas, Hsbc, Intesa Sanpaolo e Unicredit Bank Ag hanno agito in qualità di joint global coordinators nell’ambito del collocamento e del concurrent delta placement. Bnp Paribas, Hsbc, Intesa Sanpaolo, Unicredit Bank Ag, Abn Amro in collaborazione con Oddo Bhf, Banca Akros – Gruppo Banco Bpm, Citigroup e Deutsche Bank Aktiengesellschaft hanno agito in qualità di joint bookrunners.

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I DETTAGLI

Nel caso in cui la Delibera Assembleare non venga approvata entro la Long-stop Date, Saipem potrà rimborsare integralmente le obbligazioni agli obbligazionisti a un importo pari al maggiore tra il 102% dell’importo nominale delle obbligazioni e il 102% del Fair Bond Value delle obbligazioni. Le obbligazioni hanno un taglio minimo di 100mila euro e saranno rimborsate al loro valore nominale entro l’11 settembre 2029, a meno che non siano state precedentemente rimborsate o convertite.

I pagamenti relativi alle obbligazioni saranno garantiti solidalmente da diverse entità, tra cui Saipem S.A. e altre società del gruppo, entro la Long-stop Date. Inoltre, sono previste disposizioni per il rimborso anticipato delle obbligazioni in determinate circostanze, come il superamento del Parity Value o il cambiamento di controllo di Saipem. Saipem ha effettuato anche un collocamento accelerato di azioni esistenti con l’obiettivo di coprire il rischio di mercato derivante dall’investimento nelle obbligazioni.

La data di emissione delle obbligazioni è fissata per l’11 settembre 2023, e Saipem prevede di richiedere l’ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul mercato Vienna MTF gestito dalla Borsa di Vienna entro 90 giorni dalla Data di Emissione. Con questa operazione, Saipem rafforza la sua posizione sul mercato e rafforza la sua base finanziaria per sostenere le future iniziative aziendali.