NB RENASSANCE PARTNERS: BONTEMPELLI ARRIVA NEL PRIVATE EQUITY DI INTESA

Manca poco all'arrivo di NB Reinassance Partners, il nuovo fondo di private equity nato dallo spin-off delle attività di Intesa Sanpaolo e dall’alleanza con l’asset manager newyorkese Neuberger Berman (ex Lehman Brothers nell'asset management).

L’operazione, che dovrebbe vedere la luce entro marzo, è gestita da un team composto dal capo del merchant banking di Intesa, Marco Cerrina-Feroni, dal responsabile delle attività di private equity Fabio Cané e dai manager Michele Quaranta, Marco De Simoni, Giacomo Berti, Tommaso de Bustis Figarola e Francesco Moglia. Nel management entreranno anche manager esterni a Intesa Sanpaolo e a Neuberger Berman, in particolare Stefano Bontempelli, managing director di Société Générale Cib a Milano ed ex Lehman Brothers.

Il nuovo fondo punta a regime ad avere un patrimonio di 600 milioni, le cui quote, per un valore complessivo di circa 500 milioni, saranno sottoscritte da Intesa Sanpaolo e Neuberger Berman in parti uguali mentre il resto da altri investitori internazionali. Advisor incaricato di una fairness opinion è Rotschild. 

Neuberger Berman e Intesa parteciperanno alla capitalizzazione del veicolo apportando l'uno il portafoglio di quote di fondi di private equity acquisito da Intesa per un valore di circa 100 milioni di euro ( in particolare quelle nei fondi Clessidra, Cinven, Apax, Carlyle e Apollo) e investendo un altro centinaio di milioni in cash mentre l'altro apporterà al fondo la maggioranza di una newco alla quale saranno state girate circa 20 partecipazioni di private equity in varie società per un valore di circa 300 milioni.

Tra le partecipazioni in via di cessione ci sono quelle in Stroili Oro, Guala, Yamamay, Esaote, Pavan, Novamont, SigmaTau, Tecnomeccanica e Rina. Quella in Granarolo e in Giochi Preziosi resteranno in capo a Intesa, quanto alla partecipazione in Fila, la banca ha scelto di recente di cederla alla Spac Space nell’ambito dell’operazione che porterà in Borsa il gruppo produttore di matite colorate.

Noemi

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