Tags : Banca Akros

Emissioni Obbligazionarie

Banca Akros: completato l’ABB di 2 milioni di azioni di

L’offerta ha riguardato 2 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 3,5% del capitale sociale pre-operazione. Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un prezzo unitario di 16 euro, corrispondente ad uno sconto pari al 7,8% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, di 32 milioni […]

Cartolarizzazioni

Banca Akros arranger nella cartolarizzazione di crediti commerciali di Unoenergy

Banca Akros, la Corporate & Investment bank del Gruppo Banco BPM, ha agito in qualità di Arranger nella prima cartolarizzazione di crediti commerciali di Unoenergy (in precedenza Unogas Energia). Il programma di cartolarizzazione, per un importo massimo pari a 50 milioni di euro, ha per oggetto crediti commerciali in bonis originati da Unoenergy nell’ambito della […]

Corporate Finance/M&A

Banca Akros con Landi Renzo nell’acquisizione di Metatron

Landi Renzo, attivo nel settore dei componenti e sistemi di mobilità a gas naturale, LNG, GPL e idrogeno, ha completato l’acquisizione del 49% del capitale sociale di Metatron, da Italy Technology Group, attuale socio di maggioranza. Nell’operazione il Gruppo Landi Renzo è stato supportato da Banca Akros in qualità di financial advisor, con un team […]

Corporate Finance/M&A

Hld investe in S3K

Il Gruppo HLD, holding di investimento internazionale nata nel 2010 e guidata in Italia da Alessandro Papetti, ha investito in S3K – Security of the Third Millenium, azienda attiva nell’ambito delle soluzioni integrate di cyber- security, finalizzando l’acquisto di una quota di maggioranza del gruppo. S3K ha implementato un modello industriale e societario specializzato nel […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Industrial Stars of Italy 4 debutta in Borsa l’8 luglio

Industrial Stars of Italy 4 ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento d’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant denominati “Warrant Industrial Stars of Italy 4” che prenderanno il via il prossimo 8 luglio. La quarta SPAC (special purpose acquisition company) promossa in Italia da Giovanni Cavallini, ex Presidente ed Amministratore Delegato di […]

Corporate Finance/M&A NWS

Banca Akros acquisisce Oaklins Italy e si rafforza nella consulenza

Banca Akros, corporate & investment Bank del gruppo Banco BPM, ha perfezionato l’acquisto del 100% di Oaklins Italy entrando così a far parte del mondo Oaklins, uno tra i più longevi e sviluppati network internazionali di consulenza M&A attivo nel mid-market e specializzato in operazioni cross-border. Il network Oaklins conta più di 850 professionisti attivi in più di 45 Paesi e 70 uffici nel Mondo: […]

NWS Private Equity

NB Aurora acquisisce il 30% di Veneta Cucine

NB Aurora ha acquisito il 30% di Veneta Cucine per supportarne il salto dimensionale sia in termini di crescita di quota di mercato nei paesi in cui è già presente, sia di sviluppo in altre aree geografiche (tra cui gli USA). Con oltre 50 anni di storia, Veneta Cucine opera nella produzione e realizzazione di mobili […]

Emissioni Obbligazionarie

Amco chiude un senior unsecured da 750 milioni

AMCO ha chiuso un’emissione obbligazionaria senior unsecured per un importo nominale di 750 milioni di euro e con scadenza a 7 anni. Banca Akros, Citi, JP Morgan, UBS Investment Bank e UniCredit hanno agito come Joint Bookrunners. IN DETTAGLIO La domanda generata è stata di 2 miliardi, con ordini ricevuti da più di 100 istituzioni, pari a […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Banca Akros nell’opa su Panaria

Finpanaria, socio di riferimento di Panariagroup Industrie Ceramiche con il 69,30% controllata dalla famiglia Mussini, ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria per acquisire la totalità delle azioni e procedere al delisting dalla Borsa. Finpanaria riconoscerà un corrispettivo pari a 1,85 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta. Il corrispettivo incorpora un premio pari […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Ottimo debutto su Aim Italia per Almawave. Gli advisor della

Debutto su Aim Italia per Almawave, azienda che opera nel campo dell’intelligenza artificiale e dei big data. Collocato a 4,25 euro per azione, il titolo non ha ancora fatto prezzo, segnando un teorico di 4,98 euro. Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni Almawave è assistita da Alantra (joint bookrunner), che agisce con un team guidato dal managing partner Stefano […]