Tags : Bank of America Merrill Lynch

Corporate Finance/M&A

Aspi, la spagnola Acs offre 10 miliardi, punta all’integrazione con

Il gruppo di costruzioni spagnolo Acs, guidato da Florentino Perez (nella foto) e socio di Atlantia nel gruppo spagnolo di autostrade Abertis, ha messo sul piatto 10 miliari di euro per Autostrade per l’Italia (Aspi). Acs, dunque, supera l’offerta da 9,1 miliardi di euro presentat dal consorzio Cdp Equity-Blackstone Infrastructure Partners-Macquarie Infrastructure and Real Assets. La notizia è stata anticipata da Bloomberg […]

Corporate Finance/M&A

Aspi, via libera all’offerta di Cdp Equity, Blackstone e Macquarie.

Via libera del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti a Cdp Equity per la presentazione, insieme a Blackstone Group  e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Mira), di un’offerta vincolante per l’acquisto della partecipazione, pari all’88,06%, detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia (Aspi), ovvero fino al 100% in caso di esercizio del diritto […]

Corporate Finance/M&A

Aspi, Cdp-Blackstone-Macquarie confermano offerta per quota Atlantia. Gli advisor

Cdp Equity, affiancata da Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, ha presentato un’offerta dettagliata per l’acquisizione dell’88,06% di Autostrade per l’Italia (Aspi) detenuto da Atlantia, con relativa proposta di accordo (memorandum of understanding). Nella partita, gli advisor finanziari di Atlantia e Aspi sono Mediobanca, JP Morgan e Bank of America-Merrill Lynch (che agisce con un team guidato dal […]

Corporate Finance/M&A

Aspi, arriva l’offerta di Cdp-Blackstone-Macquarie. Atlantia insoddisfatta. Gli advisor

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), insieme a Blackstone Infrastructure Partners (Blackstone) e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Macquarie), ha presentato un’offerta dell’88,06% di Autostrade per l’Italia (Aspi) detenuto da Atlantia. Quest’ultima, però, ha fatto sapere di non essere soddisfatta delle condizioni economiche proposte, pur dandosi tempo sino al 27 ottobre per continuare a negoziare. Resta fissata, almeno […]

Emissioni Obbligazionarie

Enel emette bond legato a obiettivi di sostenibilità per 500

Enel Finance International ha collocato il primo “Sustainability-Linked bond” del mercato in sterline, legato al conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità relativo alla percentuale di capacità installata consolidata da fonti rinnovabili rispetto al totale, per un ammontare di 500 milioni di sterline. Gli ordini hanno superato l’offerta per circa sei volte, per un ammontare pari a circa […]

Cartolarizzazioni

Zenith Service nella cartolarizzazione di Bank of America

Zenith Service è stato corporate servicer nella cartolarizzazione che Bank of America Merrill Lynch, perfezionata il 29 giugno scorso, che ha visto la cessione di crediti derivanti da un finanziamento immobiliare (CMBS)  erogato a Eurolog Italy spa. L’operazione è stata condotta tramite l’spv Taurus 2020 e nell’ambito dell’operazione, sono stati emessi titoli partly-paid con scadenza 2024 per oltre […]

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit, Cnh Industrial, Iren: pioggia di bond sul mercato. Le

Il mercato del debito corporate è ripartito in quarta. Incuranti dei timori riguardanti una seconda ondata del coronavirus Covid-19 e, più in generale, dell’impatto di medio termine sull’economia della pandemia, le emissioni di bond procedono a ritmo serrato. Nelle ultime 24 ore hanno bussato con successo alle porte del mercato UniCredit, Cnh Industrial e Iren. […]

Private Equity

Golden Goose passa a Permira da Carlyle. Gli advisor dell’operazione

Golden Goose passa a Permira. L’operatore di private equity guidato in Italia da Francesco Pascalizi e Fabrizio Carretti (nella foto) ha prevalso nell’asta per aggiudicarsi il produttore di sneakers di tendenza, superando la concorrenza di Advent. Il comunicato che annuncia la transazione non fornisce i dettagli finanziari, ma secondo indiscrezioni di stampa Permira ha staccato a […]

Ricapitalizzazioni

Piaggio rifinanzia il debito con una linea di credito da

Il gruppo Piaggio ha rifinanziato il proprio debito attraverso la sottoscrizione di una nuova linea di credito da 250 milioni di euro con durata quinquennale con un pool di banche composto da Bank of America Merrill Lynch, Banca Nazionale del Lavoro, Hsbc, Banca Imi, Ing Bank, Mediobanca e Unicredit, tutte in qualità di mandated lead […]