Tags : BBVA

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond senior a tasso fisso per 550 milioni.

Webuild ha collocato nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso per 550 milioni di euro. I proventi, si legge in un comunicato del gruppo guidato da Pietro Salini (nella foto), saranno destinati, in parte, all’acquisto dei bond in circolazione “€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021”, il cui valore nominale attualmente in essere è […]

Cambi di Poltrona

Bbva, Andrea Borna nuovo head of dcm in Italia

Andrea Borna (nella foto), già director in Ubi Banca, va alla guida del debt capital market in Italia dello spagnolo BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Corporate & Investment Banking, stando a quanto riportato sul suo profilo Linkedin. In precedenza, Borna è stato per quattro anni nelle fila di Mediobanca dopo un’esperienza nell’m&a e nel dcm […]

Emissioni Obbligazionarie

Green bond Mediobanca, boom di ordini. Le banche del collocamento

Il primo green bond emesso da Mediobanca avrà un ammontare di 500 milioni, una durata di sette anni e pagherà una cedola dell’1% E’ quanto annunciato dall’istituto guidato dall’amministratore delegato Alberto Nagel (nella foto) al termine dell’operazione di collocamento, che ha visto una risposta “molto positiva” degli investitori, con ordini superiori ai 3,5 miliardi. Oltre […]

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit, Cnh Industrial, Iren: pioggia di bond sul mercato. Le

Il mercato del debito corporate è ripartito in quarta. Incuranti dei timori riguardanti una seconda ondata del coronavirus Covid-19 e, più in generale, dell’impatto di medio termine sull’economia della pandemia, le emissioni di bond procedono a ritmo serrato. Nelle ultime 24 ore hanno bussato con successo alle porte del mercato UniCredit, Cnh Industrial e Iren. […]

Emissioni Obbligazionarie

Snam colloca transition bond da 500 milioni. Le banche dell’operazione

Snam ha collocato il primo transition bond da 500 milioni di euro, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti eligible projects. L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, si legge in un comunicato, ha registrato domande pari a oltre tre volte l’offerta. Il titolo, con scadenza 17 giugno 2030, paga una cedola […]

Emissioni Obbligazionarie

Salini Impregilo, roadshow per emissione nuovi bond. Le banche dell’operazione

Salini Impregilo ha dato incarico a Banca Akros, Banca IMI, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit Bank, in qualità di joint lead managers, e BBVA, Equita SIM e MPS Capital Services Banca per le Imprese, in qualità di co-managers, di organizzare un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato per l’emissione di obbligazioni […]

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit colloca bond Tier 2 per 1,25 miliardi. I joint

UniCredit ha lanciato una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia Tier 2 per un ammontare pari a 1,25 miliardi di euro. Il bond, si legge in un comunicato della banca guidata da Jean Pierre Mustier (nella foto), ha scadenza a dodici anni ed è rimborsabile anticipatamente dopo sette. Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, Mediobanca, Morgan Stanley […]

Cambi di Poltrona

Ethica: Paola Pellegrini nuova responsabile leverage/acquisition

Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria e nell’investimento in capitale di rischio, annuncia il rafforzamento della struttura di debt advisory con l’ingresso del nuovo responsabile dell’attività di leverage/acquisition, Paola Pellegrini (nella foto). Paola Pellegrini, con esperienza pluriennale nel settore, ha iniziato la sua carriera professionale a Milano nel 2004 in Bbva […]