Tags : Bofa Merrill Lynch

Restructuring

Via libera a Progetto Italia, Salini Impregilo con Cdp salva

Via libera a Progetto Italia. Salini Impregilo annuncia l’avvio di un progetto volto a rafforzare il settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni, che farà parte del più ampio piano industriale della società relativo al triennio 2019-2021, il cui primo passo è il salvataggio di Astaldi. La società, si legge in un comunicato, ha sottoscritto […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Nexi presenta domanda di quotazione. In Borsa ad aprile

Nexi prosegue l’iter di quotazione a Piazza Affari e presenta la domanda a Borsa Italiana, compiendo un ulteriore passo di quella che probabilmente sarà l’Ipo più grande del 2019. L’operazione è prevista per i primi giorni di aprile. La società dei pagamenti guidata da Paolo Bertoluzzo (nella foto) dovrebbe mettere sul piatto il 30-40% delle azioni, pari a 2,7 […]

Emissioni Obbligazionarie

Pool di banche nel primo Climate action bond di Snam

Snam ha concluso con successo l’emissione del suo primo Climate Action Bond, emissione i cui proventi verranno utilizzati per finanziare e, in parte, rifinanziare i cosiddetti eligible projects come definiti nel Climate Action Bond Framework di Snam, cioè investimenti green nel biometano e nell’efficienza energetica e per il miglioramento dell’impatto ambientale delle attività del gruppo, in vista […]

Emissioni Obbligazionarie

Fca Bank lancia un bond senior da 650 milioni

Fca Bank, la joint venture tra Fiat Chrysler e Crédit Agricole, ha lanciato un bond senior non garantito da 650 milioni euro a scadenza giugno 2022 con uno spread di 137 punti base sopra il tasso midswap (indicazioni iniziali di 155-160). L’emissione ha raccolto richieste per circa 2,7 miliardi di euro, fatto che ha convinto […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Nexi verso la quotazione, Evercore è advisor

Nexi, la società attiva nei servizi e nelle infrastrutture per i pagamenti digitali per banche controllata da Advent, Bain e Clessidra, ha avviato la procedura di quotazione all’Mta di Borsa Italiana. L’ipo dovrebbe avvenire entro fine aprile 2019 è già si prospetta una delle più importanti dell’anno. La società potrebbe infatti essere valutata 7,5 miliardi di euro, cioè 15 volte l’ebitda. Nel 2017 il gruppo […]

Emissioni Obbligazionarie

Pool di banche per il primo green bond di Terna

Terna ha collocato il suo primo green bond con un’operazione a 5 anni dell’importo di 750 milioni di euro, incrementato rispetto a una prima indicazione di 500 milioni, raccogliendo richieste per oltre 4 miliardi. Il green bond, emissione i cui proventi sono vincolati al finanziamento di iniziative a favore della sostenibilità climatica e ambientale, è stato […]