Tags : BofA Securities

IPO (De-listing/Dual-listing)

Leonardo rinvia l’ipo di Drs a causa delle condizioni di

Leonardo ha rinviato l’offerta pubblica iniziale di azioni della controllata Drs a Wall Street. Si tratta di un segnale di inversione di tendenza del mercato azionario, che sta salendo, quasi ininterrottamente, dal maggio scorso. Le ipo, infatti, rappresentano un barometro del sentiment degli investitori e, in genere, anticipano i trend delle borse. Nonostante l’interesse degli […]

Corporate Finance/M&A

CreVal, gli advisor finanziari e legali del cda bocciano ancora

Gli advisor finanziari e legali del consiglio di amministrazione del Credito Valtellinese (CreVal) continuano a considerare insufficiente l’offerta d’acquisto di Crédit Agricole Italia. BofA Securities, Mediobanca, Intermonte e lo studio legale Cappelli RCCD, si legge in un comunicato dell’istituto lombardo, in aggiunta a quanto evidenziato il 13 gennaio scorso, sottolineano che “l’importo stimato delle sinergie […]

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond per 200 milioni. Le banche dell’operazione

Webuild ha collocato titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 200 milioni di euro, con un prezzo di emissione di 102. BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI–Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank hanno agito in qualità di joint lead manager, e Banca Akros ed Equita Sim hanno svolto il ruolo […]

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond senior a tasso fisso per 550 milioni.

Webuild ha collocato nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso per 550 milioni di euro. I proventi, si legge in un comunicato del gruppo guidato da Pietro Salini (nella foto), saranno destinati, in parte, all’acquisto dei bond in circolazione “€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021”, il cui valore nominale attualmente in essere è […]

Corporate Finance/M&A

CreVal, BofA Securities, Mediobanca  e Intermonte advisor dell’opa di Crédit

Credito Valtellinese ha nominato BofA Securities, Mediobanca e Intermonte Sim quali advisor finanziari dell’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni Creval promossa da Crédit Agricole Italia. L’opa è stata annunciata dal gruppo guidato da Giampiero Maioli il 23 novembre scorso. Nell’operazione, Crédit Agricole Italia è assistita da J.P. Morgan Securities e Crédit Agricole Corporate & Investment […]

Corporate Finance/M&A

De’ Longhi acquisisce Capital Brands per 420 mln dlr. Gli

De’ Longhi ha acquisito per circa 420 milioni di dollari Capital Brands, azienda californiana di elettrodomestici per l’alimentazione e il benessere, conosciuta per la linea di frullatori ed estrattori Nutribullet e Magic Bullet. De’ Longhi è stato assistito da BofA Securities ed Ernst & Young, mentre i venditori, ovvero Centre Lane Partners, sono stati assistiti […]

Corporate Finance/M&A

Nexi, via libera alla fusione con Nets, nasce un colosso

Semaforo verde alla fusione di Nets in Nexi, che segue l’integrazione di Sia nel gruppo guidato da Paolo Bertoluzzo e dà vita al numero uno tra i gruppi paytech in Europa. Dall’integrazione, si legge in un comunicato, sono attese sinergie cash ricorrenti pari a circa 170 milioni di euro annui a regime, in aggiunta ai […]

Corporate Finance/M&A

Nexi-Sia, via libera alla fusione, nasce un colosso da 15

Luce verde per la fusione tra Nexi e Sia, che porta alla nascita di un colosso nella gestione dei pagamenti digitali, con ricavi aggregati per 1,8 miliardi, un miliardo di ebitda e una capitalizzazione borsistica di 15 miliardi. La società guidata da Paolo Bertoluzzo – che sarà al volante del gruppo post-fusione – ha siglato un memorandum […]