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Corporate Finance/M&A

Banca Imi con Intesa Sanpaolo in cessione controllo Brebemi ad

Intesa Sanpaolo ha ceduto le partecipazioni di controllo nella Brebemi ad Aleatica. Il 100% della società che gestisce l’autostrada che collega Milano, Bergamo e Brescia è stato valutato oltre 2 miliardi di euro, incluso 1,9 miliardi di debito, rinegoziato a fine 2019 e ora in scadenza nel 2038. Banca Imi ha agito da sell side advisor […]

Emissioni Obbligazionarie Finanziamenti Bancari

Brebemi emette bond per 1,679 miliardi, finanziamento per 307 milioni

BreBeMi ha emesso un prestito obbligazionario garantito multitranche per un importo complessivo in linea capitale pari a 1,679 miliardi. La struttura dell’operazione, su base project bond, prevede: una tranche Class A1 a tasso variabile senior secured con scadenza 2038, a un prezzo di emissione pari al 100% dell’importo in linea capitale; una tranche Class A2 […]