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Aspi, ok del cda Atlantia all’offerta della cordata Cdp. Novità

Il Consiglio di amministrazione di Atlantia ha approvato l’offerta vincolante del Consorzio costituito da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie European Infrastructure Fund 6, per l’88% di Autorstrade per l’Italia (Aspi). Si trattava di una decisione (quasi) scontata visto che, lo scorso 31 maggio, l’Assemblea degli azionisti aveva dato parere favorevole al […]

Corporate Finance/M&A

Nomura e Citi per l’alleanza tra Ardian e A2A

Come anticipato lo scorso 8 giugno, A2A e Ardian hanno firmato un term-sheet non vincolante che stabilisce i termini principali di una partnership nella generazione e fornitura di energia in Italia. Nell’operazione, Ardian è assistita da Nomura come consulente finanziario unico e da Chiomenti come consulente legale.A2A è assistita da Citigroup Global Markets Europe come […]

News NWS

Citi, Unicredit, Rothschild e Lazard col consorzio guidato da Cdp

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A. convocata per deliberare sulla Cessione dell’intera partecipazione detenuta dalla Società in Autostrade per l’Italia (Aspi) al Consorzio costituito da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners LLP e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp ha approvato l’operazione con il voto favorevole del 86,86% del capitale sociale rappresentato in […]

Emissioni Obbligazionarie

Amco chiude un senior unsecured da 750 milioni

AMCO ha chiuso un’emissione obbligazionaria senior unsecured per un importo nominale di 750 milioni di euro e con scadenza a 7 anni. Banca Akros, Citi, JP Morgan, UBS Investment Bank e UniCredit hanno agito come Joint Bookrunners. IN DETTAGLIO La domanda generata è stata di 2 miliardi, con ordini ricevuti da più di 100 istituzioni, pari a […]

Corporate Finance/M&A

Aspi, via libera all’offerta di Cdp Equity, Blackstone e Macquarie.

Via libera del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti a Cdp Equity per la presentazione, insieme a Blackstone Group  e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Mira), di un’offerta vincolante per l’acquisto della partecipazione, pari all’88,06%, detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia (Aspi), ovvero fino al 100% in caso di esercizio del diritto […]

Emissioni Obbligazionarie

Banco BPM emette Additional Tier 1 per 400 milioni. Le

Banco BPM ha emesso uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro, destinato agli investitori istituzionali. Citi e Goldman Sachs hanno agito in qualità di global coordinators e joint bookrunners, insieme a Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, UBS e Mediobanca in qualità di joint bookrunners. Barclays ha agito […]

Corporate Finance/M&A

Aspi, Cdp-Blackstone-Macquarie confermano offerta per quota Atlantia. Gli advisor

Cdp Equity, affiancata da Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, ha presentato un’offerta dettagliata per l’acquisizione dell’88,06% di Autostrade per l’Italia (Aspi) detenuto da Atlantia, con relativa proposta di accordo (memorandum of understanding). Nella partita, gli advisor finanziari di Atlantia e Aspi sono Mediobanca, JP Morgan e Bank of America-Merrill Lynch (che agisce con un team guidato dal […]

Corporate Finance/M&A

Aspi, arriva l’offerta di Cdp-Blackstone-Macquarie. Atlantia insoddisfatta. Gli advisor

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), insieme a Blackstone Infrastructure Partners (Blackstone) e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Macquarie), ha presentato un’offerta dell’88,06% di Autostrade per l’Italia (Aspi) detenuto da Atlantia. Quest’ultima, però, ha fatto sapere di non essere soddisfatta delle condizioni economiche proposte, pur dandosi tempo sino al 27 ottobre per continuare a negoziare. Resta fissata, almeno […]