Tags : Cre?dit Agricole CIB

Real Estate Finance

Aquileia Capital e Crédit Agricole CIB acquistano 90% quote fondo

Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare, e Crédit Agricole CIB hanno acquisito il 90% delle quote del fondo S&PI, composto da un portafoglio di immobili, prevalentemente a Milano, dal gruppo AdMajora. La prossima milestone, si legge in un comunicato, riguarderà la valorizzazione della Galleria Manzoni, […]

Emissioni Obbligazionarie

Italgas emette bond dual tranche per 1 miliardo. Le banche

Italgas ha collocato un’emissione obbligazionaria a tasso fisso “dual tranche” a sette e dodici anni da 1 miliardo di euro complessivi. L’operazione ha fatto registrare una domanda di circa 3,4 miliardi di euro. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di joint bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan Securities, […]

Private Equity

Ima, parte l’opa di Sofima a 68 euro, termina il

E’ partita l’offerta pubblica d’acquista di Ima BidCo (controllata al 100% indirettamente da Sofima) su Ima, il gruppo attivo nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il confezionamento di prodotti farmaceutici, alimentari, bevande e cosmetici. L’offerta – che mette sul piatto 68 euro per azione – si chiuderà il 14 gennaio 2021 . L’obbligo di opa è scattato lo scorso novembre, a valle del perfezionamento del passaggio delle […]

Emissioni Obbligazionarie

Snam emette secondo transition bond per 600 milioni. Le banche

Snam ha emesso il secondo transition bond per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro. L’emissione, si legge in comunicato del gruppo guidato da Marco Alverà (nella foto), rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di domanda superiore a 2,6 miliardi di euro, “configurandosi come il più lungo prestito obbligazionario con cedola pari a 0 […]

Emissioni Obbligazionarie

Hera colloca bond di 500 milioni, ordini per 2 miliardi.

Hera ha collocato un bond dell’importo nominale di 500 milioni di euro, durata di dieci anni, ottenendo ordini per oltre 2 miliardi di euro. L’emissione del bond è stata curata da un pool di banche, in qualità di joint bookrunners, composto da Bnp Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit Bank. La […]

Private Banking

Crédit Agricole CIB e Indosuez lanciano il Private Investment Banking

Crédit Agricole CIB e Indosuez Wealth Management annunciano la creazione di Private Investment Banking, una nuova divisione dedicata al sostegno degli Ultra High Net-worth Individuals e delle holding familiari. La nuova divisione fa capo a Silvia Calvello (nella foto), già senior banker per la grande clientela in Francia e responsabile globale coverage del settore consumer […]

Emissioni Obbligazionarie

Iccrea Banca colloca bond senior preferred per 500 milioni. I

Iccrea Banca ha collocato a investitori istituzionali domestici e internazionali un bond senior preferred, con scadenza 20 ottobre 2025 e con struttura 5 nc4, per un ammontare di 500 milioni di euro. Il collocamento, si legge in un comunicato, è stato curato dai joint lead manager Bnp Paribas, Credìt Agricole CIB, Iccrea Banca, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca […]

Emissioni Obbligazionarie

Enel emette bond legato a obiettivi di sostenibilità per 500

Enel Finance International ha collocato il primo “Sustainability-Linked bond” del mercato in sterline, legato al conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità relativo alla percentuale di capacità installata consolidata da fonti rinnovabili rispetto al totale, per un ammontare di 500 milioni di sterline. Gli ordini hanno superato l’offerta per circa sei volte, per un ammontare pari a circa […]

Emissioni Obbligazionarie

Cdp emette social bond da 750 milioni, domanda cinque volte

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha collocato un social bond da 750 milioni di euro, registrando richieste pari per un controvalore di 4 miliardi. Le risorse, si legge in un comunicato della società guidata dall’amministratore delegato Fabrizio Palermo (nella foto), saranno destinate a sostenere le imprese italiane che investono in ricerca, sviluppo e innovazione e […]

Emissioni Obbligazionarie

Btp, boom di domande per il bond ventennale da 10

Successo per il il Btp ventennale da 10 miliardi di euro con scadenza 3 gennaio 2041 collocato nella giornata di ieri 8 settembre dal ministero dell’Economia. La domanda ha toccato livelli eccezionali superando gli 84 miliardi e il titolo è stato collocato al prezzo di 99,765, con un rendimento lordo annuo all’emissione dell’1,822%, il più basso […]