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Emissioni Obbligazionarie

DoValue emette le obbligazioni senior garantite per un importo complessivo

DoValue ha completato l’emissione di obbligazioni senior garantite per un importo complessivo in linea capitale pari a 300 milioni di euro. La scadenza è nel 2026, con un tasso fisso del 3,375% annuo, con prezzo di emissione pari al 100%, riservato a alcuni investitori istituzionali. L’emissione ha ricevuto interesse da parte degli investitori e si […]

Real Estate Finance

doValue entra nel mercato immobiliare della Grecia

doValue Greece entra nel mercato immobiliare. Tramite doValue Greece Real Estate Services, controllata di doValue, è stata portata sul mercato greco la piattaforma immobiliare Altamira Properties, lanciando un prodotto di gestione patrimoniale immobiliare, uno strumento basato sulla piattaforma della società spagnola Altamira. La nuova piattaforma, si legge in un comunicato del gruppo guidato dall’amministratore delegato Andrea […]

Cartolarizzazioni

Iccrea Banca cartolarizza 2,4 miliardi di npl con gacs. Tutti

Iccrea Banca realizza la quarta operazione di cartolarizzazione di crediti non performing (npl), del valore di 2,4 miliardi di euro, originata da più 9.600 debitori e 17.000 posizioni. Le banche coinvolte nell’operazione, si legge in un comunicato della holding a cui fanno capo le banche di credito cooperativo, sono 90, di cui 88 appartenenti al […]

Corporate Finance/M&A

Prelios, JP Morgan analizza manifestazioni interesse. Valutazione 1 miliardo

Davidson Kemper Capital Management ha affidato un mandato a JP Morgan per valutare le manifestazioni d’interesse ricevute per Prelios. E’ quanto riferiscono diverse fonti di mercato, confermando quanto scritto dal Messaggero. Il gruppo guidato dall’amministratore delegato Riccardo Serrini (nella foto) e dal presidente Fabrizio Palenzona viene valutato circa 1 miliardo di euro, ovvero dieci volte l’ebitda atteso […]

Cartolarizzazioni

DoValue, nuovo accordo di servicing con Bain Capital Credit a

doValue (nella foto l’ad Andrea Mangoni) espande ancora l’attività all’estero con la firma di un memorandum of understanding con Bain Capital Credit per la gestione in esclusiva di un portafoglio di crediti in sofferenza a Cipro per un valore complessivo di circa 650 milioni di euro. Il portafoglio, noto come “Progetto Marina”, è stato originato da National Bank […]

Corporate Finance/M&A

doValue, Bain Capital arriva a 10% capitale, non esclude di

Bain Capital ha in mano il 10% del capitale di doValue e, pur non intendendo al momento promuovere un’offerta d’acquisto, si riserva di incrementare ulteriormente la partecipazione nella società guidata da Andrea Mangoni (nella foto). Dalle comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevanti emerge che il 17 aprile scorso Bain Capital Credit Member, attraverso Sankaty European Investments, […]

Corporate Finance/M&A

DoValue si aggiudica il servicer di Eurobank. Advisor Barclays e

Come anticipato da Financecommunity, doValue, affiancata da Barclays, ha sottoscritto con Eurobank – assistita da Mediobanca – un accordo per l’acquisizione dell’80% del capitale di Eurobank FPS Loans and Credits Claim Management Company, la divisione recupero crediti della banca greca alla quale resterà il 20%. L’operazione prevede anche la gestione in esclusiva dei flussi futuri […]

Rumors

DoValue verso l’acquisizione del recupero crediti di Eurobank per 310

Dovrebbe essere alle battute finali l’acquisizione da parte di doValue della divisione di recupero crediti della banca greca Eurobank. L’operazione infatti, secondo quanto risulta a Financecommunity, dovrebbe chiudersi in questi giorni (tra oggi o domani dicono due fonti) e vedrebbe doValue, affiancata da Barclays, aggiudicarsi per circa 250 milioni di euro l’80% del servicer – […]

Cartolarizzazioni

Iccrea Banca cartolarizza npl per 1,3 miliardi, JP Morgan co-arranger

Iccrea Banca ha effettuato un’operazione di cartolarizzazione di crediti non performing (npl), cedendo oltre 16mila posizioni per 1,3 miliardi di euro. All’operazione multioriginator, si legge in un comunicato, hanno partecipato complessivamente 68 banche del gruppo bancario cooperativo Iccrea. L’operazione ha visto Iccrea Banca e JP Morgan nei ruoli di co-arrangers e placement agents dei titoli […]