Tags : emissione obbligazionaria

Emissioni Obbligazionarie

Equita con Carraro in emissione bond fino a 150 milioni

Il cda di Carraro e l’assemblea degli azionisti della controllata Carraro International hanno deliberato l’emissione di obbligazioni per un ammontare compreso fra 50 e 150 milioni di euro. I bond, si legge in un comunicato della società attiva nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, saranno emessi da Carraro International e garantiti da Carraro […]

Emissioni Obbligazionarie

Btp Italia collocato dal 18 al 21 maggio, sarà a

Il nuovo Btp Italia sarà collocato dal 18 al 21 maggio prossimi e prevede una scadenza per la prima volta a cinque anni e un premio fedeltà pari all’8 per mille, il doppio rispetto alle precedenti emissioni. E’ quanto si legge in un comunicato del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), che illustra le linee […]

Emissioni Obbligazionarie

Intesa Sanpaolo sottoscrive bond da 10 milioni emesso da Ledoga

Ledoga ha emesso un prestito obbligazionario a sette anni del valore di dieci milioni di euro, sottoscritto interamente da Intesa Sanpaolo. Ledoga, si legge in un comunicato, è una società del gruppo Silvateam, specializzata nella produzione di tannini vegetali. Il bond s’inquadra nell’operazione Basket Bond lanciata da Intesa Sanpaolo in partnership con Elite, la piattaforma […]

Emissioni Obbligazionarie

Amplifon colloca bond per 350 milioni, domanda dieci volte l’offerta

Amplifon ha collocato un prestito obbligazionario a sette anni non convertibile per un controvalore pari a 350 milioni di euro. L’emissione, ricorda un comunicato della società attiva nelle soluzioni uditive, era stata autorizzata dal cda il 29 gennaio scorso. L’operazione di collocamento è stata curate da UniCredit Bank in qualità di global coordinator. Bnp Paribas, Hsbc, Ing, […]

Emissioni Obbligazionarie

Banca Finint arranger minibond da 8 mln di Cristoforetti Servizi

Cristoforetti Servizi Energia ha chiuso la sottoscrizione dei minibond da 8 milioni di euro. La prima tranche era stata sottoscritta a giugno 2019 per 4 milioni dal Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, anchor investor dell’operazione. La restante parte è stata ora sottoscritta da Banca Popolare dell’Alto Adige per un milione, da Euregio Plus Sgr per 2 milioni […]

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Mediobanca e Unicredit con Sogefi in collocamento bond da 75

Sogefi ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile di importo pari a 75 milioni euro. Mediobanca, con Bruno Catozzo (nella foto), Marco Spano e Giulia Macoggi è stata lead manager dell’operazione assieme a Unicredit. Il bond, si legge in un comunicato della società di componentistica auto, non è garantito e, con una cedola fissa annuale del 3%, maturerà […]

Emissioni Obbligazionarie

Morgan Stanley con Igd in emissione nuovi bond per 400

Immobiliare Grande Distribuzione (Igd) ha collocato nuove obbligazioni per 400 milioni di euro, durata cinque anni, cedola del 2,125%, inferiore all’attuale costo del debito (2,4%). Morgan Stanley ha svolto il ruolo di global coordinator dell’operazione, con un team guidato dall’executive director Matteo Benedetto  (nella foto). I proventi netti dell’emissione, si legge in un comunicato del […]

Emissioni Obbligazionarie

Creval colloca bond da 300 milioni con BofA, Mediobanca e

Creval ha collocato un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred, a tasso fisso, con scadenza tre anni, per un ammontare pari a 300 milioni di euro. Si tratta del ritorno della banca sul mercato istituzionale dopo quasi tre anni. BofA Securities, Mediobanca e Unicredit hanno agito in qualità di joint bookrunners. Il bond, si legge in un […]

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Smc con Alibert 1967 in emissione bond per massimi 3

Swiss Merchant Corporation (Smc) ha assistito, in qualità di advisor finanziario, Alibert 1967 nella prima emissione obbligazionaria,  per un importo nominale pari a massimi 3 milioni di euro. Scm ha agito con un team formato da Filippo Sciorilli Borrelli e Michele Battolla, strutturando l’operazione. L’emissione, si legge in un comunicato, segue la campagna di crowfunding, recentemente conclusa dalla società attiva […]