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Emissioni Obbligazionarie

Mediobanca nell’emissione da 50 milioni di Stevanato

A sostegno degli investimenti contenuti nel piano industriale e nell’ottica di una diversificazione delle fonti di finanziamento,  Stevanato Group, azienda attiva nella produzione di contenitori in vetro per il settore farmaceutico e fornitore di soluzioni integrate per dispositivi medicali, ha emesso un prestito obbligazionario di 50 milioni di euro, sottoscritto da Pricoa Private Capital (Prudential). […]

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Sace e Unicredit nel bond da 14 milioni di Guala

Sace Simest, tramite il Fondo Sviluppo Export gestito da Amundi – ha sottoscritto il bond da 14 milioni di euro a supporto dei piani di crescita internazionali di Guala Pack, azienda piemontese attiva nella produzione di imballaggi flessibili. L’operazione, coordinata da Unicredit in qualità di Placement Agent unico, punta a rafforzare il presidio dell’azienda del mercato dell’Europa […]

Emissioni Obbligazionarie

Il social bond di Cdp fa il boom di ordini

Cassa depositi e prestiti ha collocato un social bond da 750 milioni di euro destinato a investitori istituzionali e finalizzato a fornire risorse per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e riqualificazione urbana con focus particolare sulla sicurezza. L’emissione ha ricevuto ordini per 1,7 miliardi di euro con la partecipazione di oltre 100 investitori, in buona parte esteri. Il 54% dei sottoscrittori […]

Emissioni Obbligazionarie

Pool di banche nel primo Climate action bond di Snam

Snam ha concluso con successo l’emissione del suo primo Climate Action Bond, emissione i cui proventi verranno utilizzati per finanziare e, in parte, rifinanziare i cosiddetti eligible projects come definiti nel Climate Action Bond Framework di Snam, cioè investimenti green nel biometano e nell’efficienza energetica e per il miglioramento dell’impatto ambientale delle attività del gruppo, in vista […]

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Sga colloca il bond da 250 milioni con Ubs e

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, Sga colloca il suo primo senior bond unsecured per 250 milioni di euro, a valere sul programma EMTN di 1 miliardo di euro, deliberato dall’assemblea degli azionisti il 10 maggio scorso e approvato dalla Borsa del Lussemburgo. L’obbligazione ha scadenza quinquennale e prevede il pagamento di una cedola annuale […]

Emissioni Obbligazionarie

Mps torna sul mercato e lancia un covered bond da

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) torna sui mercati finanziari internazionali, perfezionando una nuova emissione di un covered bond da 1 miliardo di euro a 5 anni, destinata a investitori istituzionali. Si tratta della prima emissione per l’istituto guidato da Marco Morelli (nella foto) da un anno esatto e del primo collocamento su questa famiglia […]

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Saxa Gres emette bond per75 milioni

Saxa Gres, produttore di piastrelle che attraverso processi innovati, ha emesso un nuovo prestito obbligazionario denominato “Grestone Bond” per un massimo di 75 milioni di euro. Al momento sono stati collocati bond per 24,9 milioni di euro. Il bond, che ha scadenza luglio 2023 e paga una cedola del 7%, è garantito, fra l’altro, da ipoteche, privilegi speciali, pegno su brevetti […]

Emissioni Obbligazionarie

CrescItalia nel minibond di Sintexcal

CrescItalia, società specializzata nel private debt e alternative lending, ha agito in qualità di advisor e arranger dell’emissione di prestito obbligazionario short term del valore di 1 milione di euro emesso da Sintexcal, azienda attiva nella produzione e stesa di conglomerati bituminosi facente parte del Gruppo Tonon di Colle Umberto (TV) tra le principali realtà italiane attive in diversi comparti del settore delle costruzioni. Il prestito avrà scadenza a luglio 2019 […]

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Banca Etica colloca il suo primo “Microcredito Africa – Impact

Banca Etica ha avviato il collocamento del primo prestito obbligazionario dedicato al microcredito in Africa. L’obiettivo è quello di raccogliere 15 milioni di euro per finanziare progetti a impatto sociale, promossi da partner qualificati, con particolare attenzione allo sviluppo della microfinanza nell’Africa sub-sahariana. L’offerta è rivolta a investitori istituzionali e clientela retail con profilo di rischio […]

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Cordusio Fiduciaria nel bond di Twinset

Twinset, società che gestisce l’omonimo marchio italiano di abbigliamento femminile attivo nel settore del lusso contemporaneo ed accessibile, controllata dal fondo di private equity The Carlyle Group, ha concluso l’emissione di titoli obbligazionari per un valore nominale complessivo di 170 milioni di euro con scadenza nel 2025, sottoscritti da investitori qualificati e quotati presso il […]