Tags : equita sim

Nomine

Maximiliano Turelli entra in Equita SIM

Maximiliano Turelli (nella foto) approda in Equita SIM, in qualità di director, con l’obiettivo di consolidare i rapporti del Gruppo Equita con i financial sponsors. Turelli arriva nel team di M&A advisory di Equita SIM dopo aver maturato un’esperienza di 15 anni in Equita K Finance (e precedentemente nel team di M&A di UniCredit, già […]

Private Debt

Equita, secondo closing del fondo di private debt a 131,5

Equita Private Debt Fund II (EPD II) ha annunciato il secondo closing della raccolta, che porta il totale degli impegni a 131,5 milioni di euro, dopo il primo closing a 100 milioni annunciato nel settembre scorso. La raccolta del fondo EPD II era partita nell’ottobre 2019. L’obiettivo finale è di 200 milioni, con un hard cap di 250 milioni. […]

Emissioni Obbligazionarie

Borgosesia collocherà bond per massimi 20 milioni. Gli advisor

Lo sviluppatore immobiliare Borgosesia (nella foto, il presidente Mauro Girardi) collocherà entro fine mese un prestito obbligazionario senior unrated, per un valore massimo di 20 milioni di euro. Le obbligazioni, soggette a covenant finanziarie, si legge in un comunicato, pagheranno un tasso di interesse non inferiore al 5,5% su base annua e hanno una durata di cinque […]

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond per 200 milioni. Le banche dell’operazione

Webuild ha collocato titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 200 milioni di euro, con un prezzo di emissione di 102. BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI–Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank hanno agito in qualità di joint lead manager, e Banca Akros ed Equita Sim hanno svolto il ruolo […]

Corporate Finance/M&A

FNM acquisisce Milano Serravalle–Milano Tangenziali. Gli advisor

FNM ha sottoscritto un contratto con Regione Lombardia per l’acquisto dell’intera partecipazione, pari all’82,4% del capitale sociale, in Milano Serravalle–Milano Tangenziali, per un corrispettivo di 519,2 milioni di euro. Contestualmente, l’ente guidato da Attilio Fontana ha assunto l’impegno a sottoscrivere e liberare le azioni di Autostrada Pedemontana Lombarda, rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, in via […]

Ricapitalizzazioni

Bper Banca, aumento di capitale sottoscritto al 99,21%. Le banche

L’aumento di capitale di Bper Banca si è concluso con adesioni pari al  pari al 99,21% dell’offerta, per un controvalore complessivo di 795.922.725,60 euro. L’operazione, ricorda un comunicato dell’istituto guidato da Alessandro Vandelli (nella foto), è stata curata da Mediobanca (in qualità di sole global coordinator e joint bookrunner), BofA Securities Europe e Citigroup Global […]

Emissioni Obbligazionarie

Equita con Carraro in emissione bond fino a 150 milioni

Il cda di Carraro e l’assemblea degli azionisti della controllata Carraro International hanno deliberato l’emissione di obbligazioni per un ammontare compreso fra 50 e 150 milioni di euro. I bond, si legge in un comunicato della società attiva nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, saranno emessi da Carraro International e garantiti da Carraro […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Ipo, via libera a fusione tra Life Care Capital e Biogenera.

Via libera alla fusione tra la spac Life Care Capital (Lcc) e Biogenera, società specializzata nella ricerca e sviluppo di farmaci biotecnologici su base genetica per il trattamento di patologie gravi. Dopo l’approvazione dei cda, si legge in un comunicato, le assemblee voteranno l’operazione entro il 30 giugno. Il deal era stato annunciato nel febbraio scorso. Meta Ventures, i […]