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La settimana di LC Publishing Podcast Scenari

Podcast: la settimana di LC Publishing

di nicola di molfetta e con il commento di massimo gaia, ilaria iaquinta e francesca corradi La rassegna stampa delle principali notizie apparse sulle testate online di LC Publishing. Le news più rilevanti della settimana lette e commentate. Loffreda parte a gennaio con Legal 4Transport Moncler acquisisce Stone Island per 1,15 miliardi. Gli advisor IGT sigla accordo […]

OPA

Equita con Apollo per l’opa su Gamenet

Apollo Global Management chiude con successo l’opa, lanciata  tramite il veicolo Gamma Bidcom sulle azioni Gamenet. Il fondo arriva così a detenere il 96,58% della società. Considerato il superamento della soglia del 90% del capitale sociale, Apollo dovrà lanciare l’opa residuale afinalizzata al delisting da Borsa Italiana. Apollo aveva acquisito il 66,97% del capitale di Gamenet nel dicembre 2019 e successivamente aveva lanciato l’opa sul rimanente 29,25% del capitale di Gamenet, pari […]

Corporate Finance/M&A

PwC con Apollo in acquisizione 48,67% di Gamenet

Gamma Bidco, società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti dall’operatore di private equity Apollo Management IX, ha sottoscritto due distinti contratti di compravendita di azioni con TCP Lux Eurinvest e Intralot Italian Investments per l’acquisto di una partecipazione complessiva pari al 48,67% del capitale sociale di Gamenet, per un ammontare complessivo di 182,5 […]

Emissioni Obbligazionarie

Trilantic cede il 15% di Gamenet per 37,7 milioni

Trilantic Capital Partners Europe, attraverso il veicolo Tcp Lux Eurinvest, ha completato la cessione di 4,5 milioni di azioni di Gameet, cioè il 15% del capitale sociale, a un prezzo di 8,35 euro per azione, per un ammontare complessivo di 37,57 milioni di euro. La vendita è avvenuta attraverso una procedura di accelerated book building riservata a investitori istituzionali, al […]

Corporate Finance/M&A

Intermonte affianca Gamenet nella scommessa su GoldBet

È Intermonte Sim l’advisor finanziario di Gamenet, società quotata sul segmento Star dell’Mta di Borsa Italiana ec ontrollata con il 45% dal fondo Trilantic guidato da Vittorio Pignatti, nell’acquisizione del 100% del capitale di GoldBet, società autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse in Italia affiancata da KT&Partners, per un enterprise value di 265 milioni di euro. […]

Emissioni Obbligazionarie

Sei banche nel bond high yield da 225 mln di

Gamenet Group ha lanciato un’emissione obbligazionaria high yield da 225 milioni di euro con tasso variabile e scadenza 2023. Nell’operazione anno agito quali joint bookrunner Unicredit, Credit Suisse, Banca IMI e Nomura, e come co-lead manager Banca Akros e Intermonte Sim. Le obbligazioni, emesse a norma dell’articolo 144A e della Regulation S del Securities Act, saranno quotate […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Gamenet in Borsa per 11 euro per azione

Gamenet Group a grandi passi verso la Borsa. La società di giochi e scommesse, controllata da Trilantic Capital Partners Europe e che nel 2016 si è fusa con Intralot Italia, si prepara a sbarcare sul segmento Mta a un prezzo compreso tra un minimo di 8,70 e un massimo di 11 euro per azione, per una capitalizzazione tra i 261 e i […]