Tags : Goldman Sachs International

Emissioni Obbligazionarie

Snam: emesso con successo quarto Transition Bond da 500 milioni

Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l’emissione del suo quarto Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato nel giugno 2020. L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

La biotech Philogen verso Mta, prezzo indicativo 15-18 euro. Gli

Tornano le quotazioni sul listino principale di Piazza Affari. La società biotecnologica Philogen ha annunciato di aver fissato l’intervallo di valorizzazione indicativa dell’offerta di azioni tra 15 e 18 euro, corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 609,2 e 731 milioni di euro. Nell’ambito dell’offerta, Goldman Sachs International e Mediobanca agiscono in […]

Emissioni Obbligazionarie

Italgas emette bond dual tranche per 1 miliardo. Le banche

Italgas ha collocato un’emissione obbligazionaria a tasso fisso “dual tranche” a sette e dodici anni da 1 miliardo di euro complessivi. L’operazione ha fatto registrare una domanda di circa 3,4 miliardi di euro. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di joint bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan Securities, […]

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond per 200 milioni. Le banche dell’operazione

Webuild ha collocato titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 200 milioni di euro, con un prezzo di emissione di 102. BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI–Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank hanno agito in qualità di joint lead manager, e Banca Akros ed Equita Sim hanno svolto il ruolo […]

Emissioni Obbligazionarie

Pirelli colloca obbligazioni convertibili per 500 milioni. Le banche

Pirelli & C. ha collocato obbligazioni senior unsecured guaranteed equity-linked, scadenza al 2025, per un importo nominale complessivo di 500 milioni di euro. Credit Suisse Securities (Europe) e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di joint global coordinator e bookrunner. Credit Suisse ha operato con un team formato da Federico Imbert (senior franchise officer, nella […]

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond senior a tasso fisso per 550 milioni.

Webuild ha collocato nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso per 550 milioni di euro. I proventi, si legge in un comunicato del gruppo guidato da Pietro Salini (nella foto), saranno destinati, in parte, all’acquisto dei bond in circolazione “€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021”, il cui valore nominale attualmente in essere è […]

Emissioni Obbligazionarie

Poste colloca bond in due tranche per 1 miliardo, boom

Poste Italiane ha emesso in due tranche un prestito obbligazionario senior unsecured, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di 1 miliardo, registrando una domanda pari a oltre cinque volte l’offerta, che si è tradotta in un rendimento particolarmente basso. I titoli sono stati collocati da un sindacato di banche composto da Goldman Sachs […]

Private Equity

A Rhône Capital una quota di minoranza di illycaffè. Gli

L’operatore di private equity Rhône Capital ha acquisito una quota di minoranza del capitale di illycaffè. illycaffè è stata assistita nella transazione da Goldman Sachs International, che ha agito con un team guidato da Massimo della Ragione e Marco Paesotto. Rhône è stata assistita da Credit Suisse, che ha operato con un team formato dai senior advisor Federico Imbert […]

Emissioni Obbligazionarie

Goldman Sachs con A2A nel collocamento di un bond da

A2A ha collocato un prestito obbligazionario di importo pari a 500 milioni di euro e della durata di dodici anni, destinata esclusivamente ad investitori istituzionali. L’operazione di collocamento è stata curata da Goldman Sachs International. Le obbligazioni, si legge in un comunicato della multiutility guidata dall’amministratore delegato Renato Mazzoncini (nella foto), sono state collocate a […]