Tags : Goldman Sachs International

Emissioni Obbligazionarie

Enel emette bond legato a obiettivi di sostenibilità per 500

Enel Finance International ha collocato il primo “Sustainability-Linked bond” del mercato in sterline, legato al conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità relativo alla percentuale di capacità installata consolidata da fonti rinnovabili rispetto al totale, per un ammontare di 500 milioni di sterline. Gli ordini hanno superato l’offerta per circa sei volte, per un ammontare pari a circa […]

Emissioni Obbligazionarie

Eni colloca due bond subordinati ibridi perpetui per 3 miliardi.

Eni ha collocato a investititori istituzionali due obbligazioni subordinate ibride perpetue, per un valore complessivo di 3 miliardi, a tasso fisso. Per l’emissione dei due prestiti obbligazionari, Eni si è avvalso di un sindacato di banche composto da Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, Santander, SMBC Nikko e UniCredit, che agiranno come joint […]

Emissioni Obbligazionarie

Enel colloca bond ibrido perpetuo per 600 mln e riacquista

Enel ha collocato un nuovo prestito obbligazionario ibrido perpetuo per 600 milioni di euro, lanciando contestualmente un’offerta volontaria non vincolante per il riacquisto delle obbligazioni ibride con scadenza 2076, con l’obiettivo di ricomprare un ammontare complessivo pari a 200 milioni di sterline. Le operazioni, si legge in un comunicato del gruppo guidato da Francesco Starace […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

GVS verso Piazza Affari con Goldman Sachs, Mediobanca e Lazard

GVS ha avviato le attività finalizzate alla quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. Nell’ambito dell’operazione, Goldman Sachs International e Mediobanca agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Lazard è l’advisor finanziario della società. Alirahealth agisce in qualità di independent strategic advisor. Financecommunity aveva anticipato nell’ottobre […]

Corporate Finance/M&A

Exor cede PartnerRe a Covéa per 9 miliardi di dollari.

Exor ha siglato un memorandum of understanding per cedere PartnerRe a Covéa per 9 miliardi di dollari in contanti più un dividendo cash di 50 milioni di dollari, che verrà pagato dopo il closing. Goldman Sachs International, con un team guidato dal numero uno dell’investment banking Francois-Xavier de Mallmann, ha operato come sole financial advisor dell’investment company guidata da […]