Tags : Goldman Sachs

Emissioni Obbligazionarie

Banco BPM emette Additional Tier 1 per 400 milioni. Le

Banco BPM ha emesso uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro, destinato agli investitori istituzionali. Citi e Goldman Sachs hanno agito in qualità di global coordinators e joint bookrunners, insieme a Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, UBS e Mediobanca in qualità di joint bookrunners. Barclays ha agito […]

Corporate Finance/M&A

De’ Longhi acquisisce Capital Brands per 420 mln dlr. Gli

De’ Longhi ha acquisito per circa 420 milioni di dollari Capital Brands, azienda californiana di elettrodomestici per l’alimentazione e il benessere, conosciuta per la linea di frullatori ed estrattori Nutribullet e Magic Bullet. De’ Longhi è stato assistito da BofA Securities ed Ernst & Young, mentre i venditori, ovvero Centre Lane Partners, sono stati assistiti […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Deutsche Bank e Goldman Sachs nella quotazione a Wall Street

E’ approdata a Wall Street la spac sponsorizzata da Investindustrial, ovvero Investindustrial Acquisition Corp. Joint bookrunner dell’operazione sono Deutsche Bank Securities e Goldman Sachs. La quotazione, si legge in un comunicato, riguarda 35 milioni di azioni, vendute al prezzo di 10 dollari ciascuna, per un totale di 350 milioni di dollari, con un’opzione per aumentare l’offerta fino a 402 milioni […]

Corporate Finance/M&A

Nexi, via libera alla fusione con Nets, nasce un colosso

Semaforo verde alla fusione di Nets in Nexi, che segue l’integrazione di Sia nel gruppo guidato da Paolo Bertoluzzo e dà vita al numero uno tra i gruppi paytech in Europa. Dall’integrazione, si legge in un comunicato, sono attese sinergie cash ricorrenti pari a circa 170 milioni di euro annui a regime, in aggiunta ai […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Investindustrial lancia spac che verrà quotata a Wall Street, esce

Investindustrial ha lanciato una spac, denominata Investindustrial Acquisition Corp., veicolo che verrà quotato a Wall Street con l’obiettivo di raccogliere 350 milioni di dollari. Le azioni della spac, si legge in un filing depositato alla Sec, saranno vendute al prezzo di 10 dollari l’una, con l’opzione per aumentare l’offerta fino a 402 milioni di dollari. Joint bookrunner dell’operazione sono Deutsche Bank […]

Nomine

Goldman Sachs, Gilberto Pozzi nominato co-chair del Global m&a

Gilberto Pozzi (nella foto) è stato nominato co-chairs del Global m&a di Goldman Sachs assieme a Michael Carr e Dusty Philip, che vanno a unirsi ai co-chairs già presenti Tim Ingrassia e Gene Sykes. Queste posizioni danno ai top manager una maggiore responsabilità e un rapporto più approfondito con i clienti, consentendo loro di fornire un’advsory critica […]

Private Equity

Atlantia cede a Partners il 49% di Telepass per oltre

Atlantia chiude la cessione del 49% di Telepass per un miliardo a Partners Group, fondo elvetico di private equity specializzato in tutta Europa nei sistemi di pagamento elettronici, nel real estate e nelle infrastrutture che nell’agosto scorso aveva spuntato l’esclusiva (leggi la notizia su Financecommunity). Il corrispettivo della transazione per l’acquisto della partecipazione è pari […]

Corporate Finance/M&A

Lse cede Borsa Italiana a Euronext-Cdp-Intesa per 4,3 miliardi

Borsa Italiana passa ufficialmente a Euronext, Cassa depositi e prestiti e Intesa Sanpaolo. In una nota di poco fa, il London Stock Exchange, che possiede la borsa di Milano, ha comunicato di aver accettato l’offerta da 4,325 miliardi di euro ricevuta dalla cordata “più un ammontare di contanti che rifletta la generazione di cassa” alla chiusura […]

Nomine

Goldman Sachs, García e Gutman alla guida dell’investment banking Emea

Gonzalo García e Anthony Gutman (nella foto da sx) sono i nuovi co-heads dell’Investment Banking area EMEA di Goldman Sachs. I due manager lavoreranno a stretto contatto con Wolfgang Fink, chief executive officer di Goldman Sachs Europe, con l’obiettivo di rafforzare la leadership della banca, espandere la clientela e promuovere la cooperazione tra le divisioni. Gonzalo […]