Tags : Goldman Sachs

Emissioni Obbligazionarie

Unicredit colloca bond senior non-preferred per 1 miliardo dollari, domanda

UniCredit ha collocato un bond senior non-preferred (strumenti di debito chirografario di secondo livello), callable, con scadenza a sei anni, richiamabile dopo cinque anni, destinato a investitori istituzionali, per un totale di un miliardo di dollari. Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UniCredit Bank AG e Wells Fargo hanno curato il collocamento nel ruolo di joint […]

Corporate Finance/M&A

Borsa Italiana, attesa per le offerte, il Mef si schiera.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri (nella foto), si schiera velatamente con la coppia Euronext-Cdp nella corsa all’acquisizione di Mts e dell’intero gruppo Borsa Italiana. Con una nota diffusa ieri sera, il Mef ha ricordato che il London Stock Exchange Group (Lseg) “ha sollecitato la presentazione di manifestazioni d’interesse” per Mts e Borsa Italiana. Un primo […]

Emissioni Obbligazionarie

Btp, boom di domande per il bond ventennale da 10

Successo per il il Btp ventennale da 10 miliardi di euro con scadenza 3 gennaio 2041 collocato nella giornata di ieri 8 settembre dal ministero dell’Economia. La domanda ha toccato livelli eccezionali superando gli 84 miliardi e il titolo è stato collocato al prezzo di 99,765, con un rendimento lordo annuo all’emissione dell’1,822%, il più basso […]

Emissioni Obbligazionarie

Banco Bpm colloca bond Tier 2 per 500 milioni. Le

Banco Bpm ha collocato una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Banca Akros, Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo-Banca Imi e Morgan Stanley hanno agito in qualità di joint bookrunners. Barclays ha operato con un team formato da […]

Corporate Finance/M&A

Borsa Italiana, attesa per manifestazioni interesse. Euronext con Cdp. Gli

Sono attese per venerdì 21 agosto le manifestazioni d’interesse per Borsa Italiana, attualmente parte del London Stock Exchange Group (Lse). E’ quanto riferiscono diverse fonti vicine alla situazione, aggiungendo che, sebbene manchino poche ore alla scadenza, la situazione resta fluida in virtù del ruolo della politica nella partita. Il 31 luglio scorso Lse ha ufficializzato […]

Corporate Finance/M&A

Telepass, a Partners Group esclusiva per acquisto 49%. Gli advisor

Partners Group tratterà in esclusiva sino al 30 settembre l’acquisizione da Atlantia del 49% del capitale di Telepass. Il cda della holding ha privilegiato – quanto meno per ora – la proposta della società di investimenti elvetica, dopo essersi consultato con gli advisor finanziari Goldman Sachs, Mediobanca e Imi-Intesa Sanpaolo, nonché McKinsey, consulente sugli aspetti industriali […]

Corporate Finance/M&A

Ubi ribadisce che l’ops di Intesa Sanpaolo sottovaluta la banca

Il consiglio di amministrazione di Ubi Banca ribadisce che l’offerta pubblica di scambio avanzata da Intesa Sanpaolo sottovaluta il gruppo guidato da Victor Massiah (nella foto), anche dopo l’aggiunta di una componente cash alle azioni. La nuova bocciatura, contenuta in un comunicato pubblicato ieri sera, era scontata dopo la nota pubblicata in settimana. Le condizioni, […]