Tags : Hsbc

Emissioni Obbligazionarie

Banco Bpm colloca bond Tier 2 per 350 milioni. I

Banco Bpm ha collocato una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (gennaio 2031), rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 350 milioni di euro. Il titolo, si legge in un comunicato dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna (nella foto), è stato emesso a un prezzo pari a 99,53 […]

Corporate Finance/M&A

Nexi, via libera alla fusione con Nets, nasce un colosso

Semaforo verde alla fusione di Nets in Nexi, che segue l’integrazione di Sia nel gruppo guidato da Paolo Bertoluzzo e dà vita al numero uno tra i gruppi paytech in Europa. Dall’integrazione, si legge in un comunicato, sono attese sinergie cash ricorrenti pari a circa 170 milioni di euro annui a regime, in aggiunta ai […]

Corporate Finance/M&A

Nexi tratta in esclusiva acquisizione di Nets. Gli advisor

Nexi ha concordato con Nets un periodo di esclusiva delle negoziazioni per raggiungere, nei prossimi dieci giorni, un possibile accordo vincolante tra le parti per un’operazione di fusione tra i due gruppi attivi nel settore dei pagamenti digitali in Europa. Nexi è assistita da Hsbc, che è già stata advisor della società anche nell’integrazione con Sia, […]

Emissioni Obbligazionarie

Enel emette bond legato a obiettivi di sostenibilità per 500

Enel Finance International ha collocato il primo “Sustainability-Linked bond” del mercato in sterline, legato al conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità relativo alla percentuale di capacità installata consolidata da fonti rinnovabili rispetto al totale, per un ammontare di 500 milioni di sterline. Gli ordini hanno superato l’offerta per circa sei volte, per un ammontare pari a circa […]

Emissioni Obbligazionarie

Eni colloca due bond subordinati ibridi perpetui per 3 miliardi.

Eni ha collocato a investititori istituzionali due obbligazioni subordinate ibride perpetue, per un valore complessivo di 3 miliardi, a tasso fisso. Per l’emissione dei due prestiti obbligazionari, Eni si è avvalso di un sindacato di banche composto da Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, Santander, SMBC Nikko e UniCredit, che agiranno come joint […]

Emissioni Obbligazionarie

Cdp emette social bond da 750 milioni, domanda cinque volte

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha collocato un social bond da 750 milioni di euro, registrando richieste pari per un controvalore di 4 miliardi. Le risorse, si legge in un comunicato della società guidata dall’amministratore delegato Fabrizio Palermo (nella foto), saranno destinate a sostenere le imprese italiane che investono in ricerca, sviluppo e innovazione e […]

Finanziamenti Bancari

Bnp Paribas e Hsbc erogano green loan da 488 mln

Sace, Simest, Bnp Paribas Corporate & Institutional Banking e Hsbc hanno erogato un finanziamento da 488 milioni di dollari in favore di National Grid North America, a supporto dei lavori e delle forniture commissionate a Prysmian nell’ambito del progetto internazionale Viking Link. Il finanziamento, si legge in un comunicato, rappresenta il primo green loan con garanzia Eca […]

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit, Cnh Industrial, Iren: pioggia di bond sul mercato. Le

Il mercato del debito corporate è ripartito in quarta. Incuranti dei timori riguardanti una seconda ondata del coronavirus Covid-19 e, più in generale, dell’impatto di medio termine sull’economia della pandemia, le emissioni di bond procedono a ritmo serrato. Nelle ultime 24 ore hanno bussato con successo alle porte del mercato UniCredit, Cnh Industrial e Iren. […]