Tags : Imi-Intesa Sanpaolo

Emissioni Obbligazionarie

Snam: emesso con successo quarto Transition Bond da 500 milioni

Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l’emissione del suo quarto Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato nel giugno 2020. L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Leonardo rinvia l’ipo di Drs a causa delle condizioni di

Leonardo ha rinviato l’offerta pubblica iniziale di azioni della controllata Drs a Wall Street. Si tratta di un segnale di inversione di tendenza del mercato azionario, che sta salendo, quasi ininterrottamente, dal maggio scorso. Le ipo, infatti, rappresentano un barometro del sentiment degli investitori e, in genere, anticipano i trend delle borse. Nonostante l’interesse degli […]

Emissioni Obbligazionarie

Nexi colloca un bond convertibile da 1 miliardo. Le banche

Nexi ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked, con scadenza 2028 e importo complessivo da 1 miliardo di euro. BofA Securities Europe, J.P. Morgan, Credit Suisse Securities (con un team guidato da Paolo Celesia, head of Ecm e debt capital markets – nella foto), Sociedad de Valores, HSBC Continental Europe e IMI-Intesa Sanpaolo agiscono […]

Corporate Finance/M&A

Fotovoltaico, A2A acquisisce 17 impianti da Octopus. Gli advisor finanziari

A2A ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione di un portafoglio di 17 impianti fotovoltaici, con una potenza nominale di 173 megawatt, attualmente gestiti da Octopus Renewables. Octopus Renewables è stato assistito nell’operazione, in qualità di advisor finanziario, da Rothschild & Co, che ha operato con un team composto da Alessandro Bertolini Clerici (head of […]

Emissioni Obbligazionarie

Atlantia colloca bond per un miliardo di euro. Le banche

Atlantia ha collocato una nuova emissione obbligazionaria riservata agli investitori istituzionali per un miliardo di euro. BNP Paribas ha svolto il ruolo di sole global coordinator and sole active bookrunner dell’operazione. Banca Akros, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit sono gli altri bookrunners. Con il nuovo collocamento, si legge […]

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond per 200 milioni. Le banche dell’operazione

Webuild ha collocato titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 200 milioni di euro, con un prezzo di emissione di 102. BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI–Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank hanno agito in qualità di joint lead manager, e Banca Akros ed Equita Sim hanno svolto il ruolo […]

Emissioni Obbligazionarie

illimity Bank colloca bond senior preferred per 300 milioni. Le

illimity Bank ha collocato un’obbligazione senior preferred, durata di tre anni, per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro. L’emissione, la prima del gruppo fondato e guidato da Corrado Passera (nella foto), riservata ad investitori istituzionali, ha registrato una domanda pari a un miliardo di euro (oltre tre volte superiore all’importo allocato), proveniente da 160 investitori, […]

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond senior a tasso fisso per 550 milioni.

Webuild ha collocato nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso per 550 milioni di euro. I proventi, si legge in un comunicato del gruppo guidato da Pietro Salini (nella foto), saranno destinati, in parte, all’acquisto dei bond in circolazione “€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021”, il cui valore nominale attualmente in essere è […]

Emissioni Obbligazionarie

Poste colloca bond in due tranche per 1 miliardo, boom

Poste Italiane ha emesso in due tranche un prestito obbligazionario senior unsecured, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di 1 miliardo, registrando una domanda pari a oltre cinque volte l’offerta, che si è tradotta in un rendimento particolarmente basso. I titoli sono stati collocati da un sindacato di banche composto da Goldman Sachs […]