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Corporate Finance/M&A

Italgas, Vitale & Co nell’unione tra Seaside e Teg

Completata la fusione tra le due Energy Service Company (Esco) del Gruppo Italgas, Seaside e Teg (Toscana Energia Green), per dar vita a un player di livello nazionale nel settore dell’efficienza energetica. Vitale & Co ha assistito, in qualità di financial advisor, Seaside. E ha agito con un team di professionisti formato dal partner Roberto […]

Emissioni Obbligazionarie

Italgas emette bond dual tranche per 1 miliardo. Le banche

Italgas ha collocato un’emissione obbligazionaria a tasso fisso “dual tranche” a sette e dodici anni da 1 miliardo di euro complessivi. L’operazione ha fatto registrare una domanda di circa 3,4 miliardi di euro. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di joint bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan Securities, […]

Emissioni Obbligazionarie

Italgas colloca bond per 500 milioni, domanda 2 miliardi. I

Italgas ha collocato un’emissione obbligazionaria con scadenza giugno 2025, a tasso fisso, per un ammontare di 500 milioni di euro, con cedola annua dello 0,250%. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di joint bookrunner, da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JPMorgan, Mediobanca, SocGen e UniCredit. Barclays […]

Private Equity

Marguerite al fianco di Italgas negli investimenti in Sardegna. Gli

Il fondo infrastrutturale europeo Marguerite II ha sottoscritto un accordo per l’ingresso nell’azionariato di Medea e Medea Newco, le società del gruppo Italgas che operano in Sardegna nell’ambito della distribuzione e della vendita di gas. Marguerite II, ricorda un comunicato, è partecipato dalla Banca europea degli investimenti (Bei), da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), dalla francese […]

Corporate Finance/M&A

Vitale & Co. nello shopping di Italgas

Affiancata da Vitale & Co., Italgas ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto dal gruppo Conscoop di partecipazioni e rami di azienda comprendenti 19 concessioni per la distribuzione del gas e oltre 50.000 punti di riconsegna concentrati nel Centro-Sud del Paese e in Sardegna per un enterprise value pari a 68,6 milioni di euro. L’accordo […]

Corporate Finance/M&A

Italgas con Rothschild acquisisce il 100% di Enerco Distibuzione

Affiancata da Rothschild, con un team guidato da Alessandro Bertolini Clerici, Italgas ha sottoscritto un accordo vincolante con H2C, assistita da Equita con un team dell’investment banking guidato Carlo Andrea Volpe e Carlo Durando, per l’acquisto del 100% della controllata Enerco Distribuzione, società con sede in Padova e attiva nel settore della distribuzione di gas […]

Corporate Finance/M&A

Goldman Sachs advisor nello scorporo di Italgas da Snam

Prende il via il nuovo corso di Italgas, la società di distribuzione di gas per tutta la Penisola, con la separazione da Snam e la quotazione in Borsa,sul mercato principale Mta, entro la fine del 2016.  L’advisory finanziaria è di Goldman Sachs che ha agito con un team composto dal managing director Marco Paesotto e dal partner Francesco Pascuzzi. […]