Tags : J.P. Morgan Securities

IPO (De-listing/Dual-listing)

Leonardo rinvia l’ipo di Drs a causa delle condizioni di

Leonardo ha rinviato l’offerta pubblica iniziale di azioni della controllata Drs a Wall Street. Si tratta di un segnale di inversione di tendenza del mercato azionario, che sta salendo, quasi ininterrottamente, dal maggio scorso. Le ipo, infatti, rappresentano un barometro del sentiment degli investitori e, in genere, anticipano i trend delle borse. Nonostante l’interesse degli […]

Emissioni Obbligazionarie

Italgas emette bond dual tranche per 1 miliardo. Le banche

Italgas ha collocato un’emissione obbligazionaria a tasso fisso “dual tranche” a sette e dodici anni da 1 miliardo di euro complessivi. L’operazione ha fatto registrare una domanda di circa 3,4 miliardi di euro. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di joint bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan Securities, […]

Corporate Finance/M&A

Crédit Agricole Italia lancia un’opa da 737 milioni sul CreVal.

Crédit Agricole Italia ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, con corrispettivo in denaro, sulla totalità delle azioni di Credito Valtellinese (CreVal), mettendo sul piatto 737 milioni di euro. Nell’operazione, Crédit Agricole Italia è assistita da J.P. Morgan Securities e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank quali consulenti finanziari. Dopo aver negoziato per settimane con Banco […]

Ricapitalizzazioni

Bper Banca, aumento di capitale sottoscritto al 99,21%. Le banche

L’aumento di capitale di Bper Banca si è concluso con adesioni pari al  pari al 99,21% dell’offerta, per un controvalore complessivo di 795.922.725,60 euro. L’operazione, ricorda un comunicato dell’istituto guidato da Alessandro Vandelli (nella foto), è stata curata da Mediobanca (in qualità di sole global coordinator e joint bookrunner), BofA Securities Europe e Citigroup Global […]

Emissioni Obbligazionarie

Unipol, green bond per max 750 mln, buyback su titoli

Unipol emetterà un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile, per un importo nominale massimo non superiore a 750 milioni di euro. Il bond, si legge in un comunicato della compagna assicurativa guidata da Carlo Cimbri (nella foto), sarà emesso in formato “green”, ovvero conforme al “green bond framework” definito dalla società, oggetto di una second party opinion rilasciata […]

Emissioni Obbligazionarie

Amco colloca bond in due tranche per un totale di

Amco ha collocato una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured, ripartita in due tranche, la prima per un importo nominale di 1,25 miliardi di euro con scadenza a tre anni, e l’altra di 750 milioni con scadenza a sette anni. La società di credit management guidata da Marina Natale (nella foto), si legge in un comunicato, […]

Emissioni Obbligazionarie

Mef, incarico a Barclays, Hsbc e JP Morgan per bond

Il governo guidato da Giuseppe Conte bussa alle porte dei mercati internazionali per rifinanziare il debito, sfruttando la luna di miele con la comunità finanziaria che sta vivendo sin dalla nascita. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a Barclays Bank, Hsbc Bank e J.P. Morgan Securities il mandato in qualità di lead manager per […]