Tags : J.P. Morgan

Emissioni Obbligazionarie

Snam: emesso con successo quarto Transition Bond da 500 milioni

Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l’emissione del suo quarto Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato nel giugno 2020. L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha […]

Emissioni Obbligazionarie

Nexi colloca un bond convertibile da 1 miliardo. Le banche

Nexi ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked, con scadenza 2028 e importo complessivo da 1 miliardo di euro. BofA Securities Europe, J.P. Morgan, Credit Suisse Securities (con un team guidato da Paolo Celesia, head of Ecm e debt capital markets – nella foto), Sociedad de Valores, HSBC Continental Europe e IMI-Intesa Sanpaolo agiscono […]

Emissioni Obbligazionarie

Poste colloca bond in due tranche per 1 miliardo, boom

Poste Italiane ha emesso in due tranche un prestito obbligazionario senior unsecured, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di 1 miliardo, registrando una domanda pari a oltre cinque volte l’offerta, che si è tradotta in un rendimento particolarmente basso. I titoli sono stati collocati da un sindacato di banche composto da Goldman Sachs […]

Corporate Finance/M&A

FNM acquisisce Milano Serravalle–Milano Tangenziali. Gli advisor

FNM ha sottoscritto un contratto con Regione Lombardia per l’acquisto dell’intera partecipazione, pari all’82,4% del capitale sociale, in Milano Serravalle–Milano Tangenziali, per un corrispettivo di 519,2 milioni di euro. Contestualmente, l’ente guidato da Attilio Fontana ha assunto l’impegno a sottoscrivere e liberare le azioni di Autostrada Pedemontana Lombarda, rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, in via […]

Emissioni Obbligazionarie

UnipolSai colloca bond Tier1 da 500 milioni, domanda tre volte

UnipolSai Assicurazioni ha collocato a investitori istituzionali italiani ed esteri un bond Restricted Tier 1, non convertibile, per un importo nominale pari a 500 milioni di euro. Joint lead manager dell’operazione sono Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit Bank. L’emissione, si legge in un comunicato della compagnia guidata da Carlo Cimbri (nella foto), ha raccolto ordini […]

Emissioni Obbligazionarie

Enel emette bond legato a obiettivi di sostenibilità per 500

Enel Finance International ha collocato il primo “Sustainability-Linked bond” del mercato in sterline, legato al conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità relativo alla percentuale di capacità installata consolidata da fonti rinnovabili rispetto al totale, per un ammontare di 500 milioni di sterline. Gli ordini hanno superato l’offerta per circa sei volte, per un ammontare pari a circa […]

Corporate Finance/M&A

Nexi-Sia, via libera alla fusione, nasce un colosso da 15

Luce verde per la fusione tra Nexi e Sia, che porta alla nascita di un colosso nella gestione dei pagamenti digitali, con ricavi aggregati per 1,8 miliardi, un miliardo di ebitda e una capitalizzazione borsistica di 15 miliardi. La società guidata da Paolo Bertoluzzo – che sarà al volante del gruppo post-fusione – ha siglato un memorandum […]

Emissioni Obbligazionarie

Enel colloca bond ibrido perpetuo per 600 mln e riacquista

Enel ha collocato un nuovo prestito obbligazionario ibrido perpetuo per 600 milioni di euro, lanciando contestualmente un’offerta volontaria non vincolante per il riacquisto delle obbligazioni ibride con scadenza 2076, con l’obiettivo di ricomprare un ammontare complessivo pari a 200 milioni di sterline. Le operazioni, si legge in un comunicato del gruppo guidato da Francesco Starace […]