Tags : Natixis

Finanziamenti Bancari

Mps Capital Services e Natixis nel rifinanziamento del portafoglio del

Natixis e MPS Capital Services, la Corporate e Investment Bank del Gruppo Montepaschi, hanno perfezionato l’operazione di rifinanziamento da 92,7 milioni di euro di un portafoglio di parchi eolici del Gruppo Fortore.Natixis ha avuto il ruolo di Mandated Lead Arranger, Underwriter and Hedging Bank e MPS Capital Services ha agito come Mandated Lead Arranger, Hedging […]

Corporate Finance/M&A NWS

EY e Natixis con Phoenix Tower International nell’acquisizione di Towertel

La società Phoenix Tower International – PTI ha concluso l’acquisizione TowerTel, controllata di Ei Towers, la quale attualmente possiede in portafoglio oltre 2000 sistemi di telecomunicazione locati su territorio nazionale. L’operazione di acquisizione, conclusasi a valle del signing effettuato a dicembre scorso, è stata effettuata tramite di Phoenix Tower Italy, società in cui hanno co-investito il […]

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond per 200 milioni. Le banche dell’operazione

Webuild ha collocato titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 200 milioni di euro, con un prezzo di emissione di 102. BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI–Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank hanno agito in qualità di joint lead manager, e Banca Akros ed Equita Sim hanno svolto il ruolo […]

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit colloca senior preferred a 5 e 10 anni per

UniCredit ha collocato un titolo senior preferred con scadenza cinque anni per un importo di 1 miliardo di euro e un titolo senior preferred con scadenza a dieci anni per 1 miliardo di euro. L’importo complessivo emesso, sottolinea un comunicato del gruppo bancario, “rappresenta la più grande transazione obbligazionaria senior preferred in euro per il […]

Real Estate Finance

Sagitta SGR: primo investimento per il fondo Obton Italy

Sagitta SGR, la società di gestione del risparmio del Gruppo Arrow Global in Italia, annuncia la prima acquisizione da parte del fondo immobiliare chiuso riservato ad investitori professionali denominato “Obton Italy “, i cui sottoscrittori sono società di diritto danese, appartenenti al gruppo dell’investitore Obton, player europeo tra i più attivi nel settore delle energie rinnovabili […]

Corporate Finance/M&A

Natixis e EY con Phoenix Tower International per TowerTel

Phoenix Tower International (Pti) ha siglato un accordo con Ei Towers (Eit) per acquisire TowerTel, una controllata di Eit che possiede o affitta circa 2.400 torri di telecomunicazioni, sistemi di antenne e siti distribuiti in tutta Italia. In aggiunta ai siti di proprietà, TowerTel ha diritti esclusivi di commercializzazione e utilizzo per più di 1.600 […]

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond senior a tasso fisso per 550 milioni.

Webuild ha collocato nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso per 550 milioni di euro. I proventi, si legge in un comunicato del gruppo guidato da Pietro Salini (nella foto), saranno destinati, in parte, all’acquisto dei bond in circolazione “€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021”, il cui valore nominale attualmente in essere è […]

Emissioni Obbligazionarie

Aspi colloca un bond da 1,25 miliardi, cedola 2%. Le

Autostrade per l’Italia (Aspi) ha collocato un bond da 1,25 miliardi di euro, durata otto anni, cedola fissa pari al 2%, pagabile ogni anno nel mese di dicembre, a partire dal 4 dicembre 2021. Morgan Stanley ha agito come sole global coordinator and sole active bookrunner dell’emissione. Banca Akros, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, Ubi Banca e […]

Emissioni Obbligazionarie

Enel emette bond legato a obiettivi di sostenibilità per 500

Enel Finance International ha collocato il primo “Sustainability-Linked bond” del mercato in sterline, legato al conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità relativo alla percentuale di capacità installata consolidata da fonti rinnovabili rispetto al totale, per un ammontare di 500 milioni di sterline. Gli ordini hanno superato l’offerta per circa sei volte, per un ammontare pari a circa […]