Tags : Newlat Food

Emissioni Obbligazionarie

Equita placement agent del bond senior di Newlat Food da

Newlat Food ha completato l’emissione di 200 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured. Il team di global financing di Equita – guidato da Marco Clerici (co-responsabile investment banking e responsabile global financing, nella foto) e Marcello Daverio (responsabile capital markets advisory) – ha agito quale placement agent dell’offerta. L’operazione, che subito dopo l’apertura del […]

Corporate Finance/M&A

Newlat acquisisce 46,24% di Centrale del Latte e lancia opas.

Newlat Group ha sottoscritto un contratto per l'acquisizione del 46,24% del capitale sociale e dei diritti di voto di Centrale del Latte d’Italia (Cli), mettendo sul piatto 3 euro in contanti e un'azione Newlat Food per ogni tre titoli Cli. Per effetto dell'acquisizione, Newlat lancerà un'offerta di acquisto e scambio (opas) sulla parte restante del capitale di Cli. Ubi Banca ha assistito Newlat Food come advisor finanziario dell’operazione, con un team guidato da Andrea Cacciapaglia (nella foto). Ubi e Banca Akros assisteranno Newlat Food nell'opas. Equita Sim ha assistito Newlat Group in qualità di advisor

IPO (De-listing/Dual-listing)

Newlat Food al debutto con 230 milioni di capitalizzazione

Il collocamento di azioni Newlat Food, finalizzato al collocamento sul segmento Star della Borsa di Milano, si è concluso e il titolo debutterà il 29 ottobre. I risultati definitivi dell’offerta, si legge in un comunicato, parlano di 12,7 milioni di azioni collocate agli investitori istituzionali e 1.270.000 titoli ceduti ai  responsabili del collocamento (opzione greenshoe). […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Newlat Food, offerta dal 14 al 22 ottobre. Prezzo indicativo

Newlat Food ha ottenuto il via libera di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo dell’offerta di azioni finalizzata al collocamento sul Mercato Telematico Azionario (Mta) di Borsa Italiana. Newlat punta ad approdare al segmento Star. Equita Sim (nella foto l’amministratore delegato Andrea Vismara), Hsbc France e Société Générale agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Equita Sim è anche […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Newlat verso Piazza Affari con Equita, Hsbc e Société Générale

Il latte Polenghi tenta l’approdo a Piazza Affari. Newlat Food annuncia l’intenzione di quotarsi sul Mta di Borsa Italiana, nel segmento Star. Il gruppo, si legge in un comunicato, è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare health & wellness, gluten free e baby food. L’offerta consisterà nel collocamento di […]