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Corporate Finance/M&A

Aerdeen Asset Management lascia la corsa per Pioneer

Aberdeen Asset Management si ritira dalla gara per Pioneer, la società di asset management messa in vendita da UniCredit. Una questione di prezzo, ha detto il ceo Martin Gilbert in un’intervista a Bloomberg, che è già nell’ordine di 3,5 miliardi e rischia di essere troppo alto. “Siamo arrivati al secondo round ma ci siamo ritirati”, ha detto […]

Emissioni Obbligazionarie

Poste studia un bond con Citi, Imi e JpMorgan per

Poste Italiane si prepara a lanciare sul mercato un bond per finanziare l’acquisizione di Pioneer. Ma intanto stringe sul consorzio di banche destinate a contribuire al bridge loan da 2 miliardi di euro complessivi per finanziare pro-quota l’acquisizione di Pioneer. Tra le banche disposte a finanziare il gruppo guidato da Francesco Caio (nella foto) ci dovrebbero essere Citi, che è […]

Corporate Finance/M&A

UniCredit con Ubs cede un altro 20% di Fineco e

UniCredit fa cassa attraverso la cessione di una quota del 20% di FinecoBank in accelerated bookbuilding, con Ubs e UniCredit Cib agiscono come joint global coordinator e joint bookrunners.  Il collocamento va ad aggiungersi a quello di luglio per un altro 10% e porterà il gruppo guidato da Jean Pierre Mustier  ad avere una quota del 35% su Fineco. L’obiettivo è salvaguardarne il controllo nonché il […]

Corporate Finance/M&A

UniCredit pensa a cedere Concardis mentre aspetta le offerte per

Prosegue il lavoro di UniCredit sulle cessioni delle partecipate. Insieme con altre banche, il gruppo guidato da Jean Pierre Mustier (nella foto) avrebbe intenzione di mettere in vendita la quota in Concardis, società tedesca che fornisce servizi di pagamento. Lo riferiscono alcune fonti vicine alla situazione interpellate da Reuters, che specifica che l’asset potrebbe raccogliere l’interesse sia di alcuni concorrenti […]

Corporate Finance/M&A

Per Pioneer 8 offerte, advisor in campo

Sarebbero sette-otto le offerte arrivare agli advisor Jp Morgan e Morgan Stanley per Pioneer, l’asset manager di UniCredit tornato sul mercato dopo la mancata unione con Santander. Lo riferisce il Sole 24 Ore, secondo il quale in campo sarebbero scesi vari player del risparmio sia europei che italiani. Primo su tutti  Poste Italiane, assieme ad Anima (di cui il gruppo […]

Scenari

Unicredit, salta l’accordo tra Pioneer e Santander ma si valuta

Già all’indomani della Brexit l’accordo sembrava in bilico. Ora l’annuncio ufficiale: l’aggregazione tra Pioneer Investments e Santander Asset Management, operazione da oltre 5 miliardi di euro che avrebbe dato vita a uno dei primi 10 operatori europei del risparmio gestito con 400 miliardi di asset, non si farà. Lo ha annunciato la stessa UniCredit specificando di aver […]

Corporate Finance/M&A

Via libera dall’Ue all’unione tra Pioneer e Santander Am

Dalla Commissione europea arriva il via libera all’integrazione tra Pioneer, gruppo UniCredit, e Santander Asset Management perché non solleva problemi di concorrenza viste le limitate sovrapposizioni tra le due società e la presenza di una serie di competitor forti. L’operazione, esaminata secondo la procedura ordinaria, dovrebbe teoricamente essere chiusa entro il 2016, porterà un beneficio di 25 […]