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Emissioni Obbligazionarie

UniCredit colloca senior preferred a 5 e 10 anni per

UniCredit ha collocato un titolo senior preferred con scadenza cinque anni per un importo di 1 miliardo di euro e un titolo senior preferred con scadenza a dieci anni per 1 miliardo di euro. L’importo complessivo emesso, sottolinea un comunicato del gruppo bancario, “rappresenta la più grande transazione obbligazionaria senior preferred in euro per il […]

Emissioni Obbligazionarie

Eni colloca due bond subordinati ibridi perpetui per 3 miliardi.

Eni ha collocato a investititori istituzionali due obbligazioni subordinate ibride perpetue, per un valore complessivo di 3 miliardi, a tasso fisso. Per l’emissione dei due prestiti obbligazionari, Eni si è avvalso di un sindacato di banche composto da Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, Santander, SMBC Nikko e UniCredit, che agiranno come joint […]

Emissioni Obbligazionarie

Green bond Mediobanca, boom di ordini. Le banche del collocamento

Il primo green bond emesso da Mediobanca avrà un ammontare di 500 milioni, una durata di sette anni e pagherà una cedola dell’1% E’ quanto annunciato dall’istituto guidato dall’amministratore delegato Alberto Nagel (nella foto) al termine dell’operazione di collocamento, che ha visto una risposta “molto positiva” degli investitori, con ordini superiori ai 3,5 miliardi. Oltre […]

Emissioni Obbligazionarie

Barclays nel bond a 7 anni di Unicredit

Unicredit ha dato mandato a un pool di banche per l’emissione di un bond a 7 anni benchmark denominato in euro senior non preferred, non callable per 6 anni per un valore di 1,25 miliardi di euro. La banca ha ricevuto ordini sopra ai 2,1 miliardi. Nel dettaglio sono incaricate dell’operazione quali joint bookrunners Barclays, che […]

Emissioni Obbligazionarie

Bper lancia un bond da 500 milioni, domande per oltre

Bper (nella foto l’ad Alessandro Vandelli) ha lanciato un bond senior preferred ‘no grow’ dal valore di 500 milioni di euro a 5 anni, riservato a investitori istituzionali e con rendimento 220 punti base sul tasso Midswap.  Le domande hanno superato quota un miliardo di euro. Lo spread finale equivale a un restringimento di 30 […]

Emissioni Obbligazionarie

Cdp colloca social bond per 1 miliardo. Le banche del

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha collocato sul mercato un social bond, in due tranche, dedicato a sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni colpite dall’emergenza provocata dalla diffusione del coronavirus Covid-19. L’emissione, destinata ad investitori istituzionali e proposta al mercato in formato dual tranche a tre e a sette anni, ha un ammontare complessivo pari […]

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit colloca bond additional Tier1 per 1,25 mld. I joint

UniCredit ha collocato un’emissione di strumenti additional Tier 1 destinata a investitori istituzionali per un totale di 1,25 miliardi di euro. Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Santander e UniCredit Bank hanno curato il collocamento nel ruolo di joint bookrunner. L’emissione, si legge in un comunicato della banca guidata da Jean Pierre […]

Opinioni

L’m&a è l’acceleratore del cambiamento Fintech

Dal 2017 le acquisizioni di start-up disruptive da parte di banche e istituzioni finanziarie hanno subìto un’impennata nel mondo. Merito anche della Psd2 e dell’open banking che impone un cambiamento radicale. L’Italia, intanto, si muove a piccoli passi.

Emissioni Obbligazionarie

Cdp lancia il primo sustainability bond da 500 mln

Prima operazione per la Cassa depositi e prestiti targata Fabrizio Palermo (nella foto). L’istituto ha infatti lanciato sul mercato dei capitali un “sustainability” bond, il primo in Italia, da 500 milioni di euro con scadenza settembre 2023. L’emissione, rivolta principalmente ai cosiddetti “social responsible investors”, si è chiusa con richieste superiori a 1 miliardo di euro provenienti […]