Tags : Santander

Real Estate Finance

Lazard per Azora nell’accordo con Eni, affiancata da Santander, per

Eni, assistita da Santander Corporate & Investment Banking, ha siglato un accordo con Azora Capital per l’acquisizione di un portafoglio di nove progetti di energia rinnovabile in Spagna. Nel dettaglio, per Santander ha lavorato un team guidato dall’executive director Roberto Segantin e composto dal m&a associate Giovanni Labombarda e dall’analyst Lorenzo Tezzele. Azora è stata […]

Emissioni Obbligazionarie

Generali completa il collocamento del suo primo bond sostenibile: gli

Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza giugno 2032, emesso in formato “sustainable” ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. Il nuovo formato “sustainable” conferma la posizione di leadership di Generali in materia di sostenibilità. I proventi netti dei Titoli saranno utilizzati per finanziare/rifinanziare “Eligible Sustainability Projects”. Inoltre sarà […]

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit colloca senior preferred a 5 e 10 anni per

UniCredit ha collocato un titolo senior preferred con scadenza cinque anni per un importo di 1 miliardo di euro e un titolo senior preferred con scadenza a dieci anni per 1 miliardo di euro. L’importo complessivo emesso, sottolinea un comunicato del gruppo bancario, “rappresenta la più grande transazione obbligazionaria senior preferred in euro per il […]

Emissioni Obbligazionarie

Eni colloca due bond subordinati ibridi perpetui per 3 miliardi.

Eni ha collocato a investititori istituzionali due obbligazioni subordinate ibride perpetue, per un valore complessivo di 3 miliardi, a tasso fisso. Per l’emissione dei due prestiti obbligazionari, Eni si è avvalso di un sindacato di banche composto da Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, Santander, SMBC Nikko e UniCredit, che agiranno come joint […]

Emissioni Obbligazionarie

Green bond Mediobanca, boom di ordini. Le banche del collocamento

Il primo green bond emesso da Mediobanca avrà un ammontare di 500 milioni, una durata di sette anni e pagherà una cedola dell’1% E’ quanto annunciato dall’istituto guidato dall’amministratore delegato Alberto Nagel (nella foto) al termine dell’operazione di collocamento, che ha visto una risposta “molto positiva” degli investitori, con ordini superiori ai 3,5 miliardi. Oltre […]

Emissioni Obbligazionarie

Barclays nel bond a 7 anni di Unicredit

Unicredit ha dato mandato a un pool di banche per l’emissione di un bond a 7 anni benchmark denominato in euro senior non preferred, non callable per 6 anni per un valore di 1,25 miliardi di euro. La banca ha ricevuto ordini sopra ai 2,1 miliardi. Nel dettaglio sono incaricate dell’operazione quali joint bookrunners Barclays, che […]

Emissioni Obbligazionarie

Bper lancia un bond da 500 milioni, domande per oltre

Bper (nella foto l’ad Alessandro Vandelli) ha lanciato un bond senior preferred ‘no grow’ dal valore di 500 milioni di euro a 5 anni, riservato a investitori istituzionali e con rendimento 220 punti base sul tasso Midswap.  Le domande hanno superato quota un miliardo di euro. Lo spread finale equivale a un restringimento di 30 […]

Emissioni Obbligazionarie

Cdp colloca social bond per 1 miliardo. Le banche del

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha collocato sul mercato un social bond, in due tranche, dedicato a sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni colpite dall’emergenza provocata dalla diffusione del coronavirus Covid-19. L’emissione, destinata ad investitori istituzionali e proposta al mercato in formato dual tranche a tre e a sette anni, ha un ammontare complessivo pari […]

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit colloca bond additional Tier1 per 1,25 mld. I joint

UniCredit ha collocato un’emissione di strumenti additional Tier 1 destinata a investitori istituzionali per un totale di 1,25 miliardi di euro. Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Santander e UniCredit Bank hanno curato il collocamento nel ruolo di joint bookrunner. L’emissione, si legge in un comunicato della banca guidata da Jean Pierre […]