Tags : Securitisation Services

Emissioni Obbligazionarie

Nice Footwear, Finint lead investor minibond da 3 mln. Gli

Nice Footwear ha emesso una prima tranche da 3 milioni di euro del minibond che prevede la possibilità di ampliarne l’outstanding fino ad un massimo di 5 milioni di euro. Lead investor dell’operazione è Finint Sgr. A seguire l’operazione, in qualità di advisor finanziari, ADB – Corporate Advisory e ARITMA. Banca Finanziaria Internazionale e Securitisation Services (Banca […]

Cartolarizzazioni

Alba Leasing cartolarizza un portafoglio da 1,26 miliardi. Gli arranger

Alba Leasing ha effettuato un’operazione di cartolarizzazione per un valore nominale complessivo pari a 1,260 miliardi di euro. L’operazione, si legge in un comunicato, è stata strutturata da Banca Akros, Banca Imi e da Societe Generale Corporate & Investment Banking quali joint arranger. La cartolarizzazione è stata perfezionata tramite la società Alba 11 SPV, costituita e gestita […]

Cartolarizzazioni

Banca Sistema cartolarizza crediti Iva, emette Abs per 1,6 mld.

Banca Sistema ha cartolarizzato crediti Iva attraverso un veicolo denominato BS IVA SPV, che ha emesso due classi di titoli asset-backed securities (Abs), con struttura partly paid, per un valore nominale complessivo sino a 1,6 miliardi di euro. L’operazione, si legge in un comunicato, consentirà al veicolo di acquistare direttamente dai clienti di Banca Sistema crediti derivanti […]

Emissioni Obbligazionarie

Finint e UniCredit sottoscrivono bond Soleto per 8 milioni

UniCredit, il fondo di private debt PMI Italia II di Finint Sgr e Banca Finint hanno sottoscritto un’emissione obbligazionaria unsecured di Soleto per 8 milioni di euro. L’emissione, si legge in un comunicato, è stata collocata in private placement tramite due prestiti obbligazionari della durata di cinque e sei anni. UniCredit e Banca Finint hanno svolto il ruolo di placement agent per l’emissione del prestito. Securitisation […]

Cartolarizzazioni

Zetland Capital Partners cartolarizza crediti Bcc, Finint servicer

Zetland Capital Partners ha cartolarizzato un portafoglio di crediti deteriorati originati da un gruppo di banche cooperative ceduti alla società di cartolarizzazione Catullo SPV, che ha emesso titoli partly paid per un importo massimo di euro 200 milioni. L’operazione, si legge in un comunicato, vede il coinvolgimento anche di una società veicolo d’appoggio (reoco) costituita […]

Cartolarizzazioni

Iccrea Banca cartolarizza npl per 1,3 miliardi, JP Morgan co-arranger

Iccrea Banca ha effettuato un’operazione di cartolarizzazione di crediti non performing (npl), cedendo oltre 16mila posizioni per 1,3 miliardi di euro. All’operazione multioriginator, si legge in un comunicato, hanno partecipato complessivamente 68 banche del gruppo bancario cooperativo Iccrea. L’operazione ha visto Iccrea Banca e JP Morgan nei ruoli di co-arrangers e placement agents dei titoli […]

Cartolarizzazioni

Banca Finint struttura cartolarizzazione di crediti Banca di Cividale per

Banca di Cividale ha cartolarizzato crediti derivanti da mutui ipotecari e chirografari erogati alle piccole e medie imprese per un ammontare complessivo di circa 450 milioni di euro. Fisg, società specializzata nella strutturazione di operazioni di cartolarizzazione del gruppo Banca Finint, ha strutturato la transazione in qualità di arranger. Per i ruoli gestionali Banca di […]