Tags : Societe Generale

Cartolarizzazioni

Pop Sondrio cartolarizza sofferenze per 1 miliardo. Gli advisor del

Banca Popolare di Sondrio ha concluso l’operazione di cartolarizzazione di sofferenze denominata “Diana”, cedendo un portafoglio di sofferenze del valore lordo pari a 999.7 milioni (composto da crediti secured per il 74%). I crediti, si legge in un comunicato della banca lombarda, sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione denominato “Diana”, che ha messo tre tranches di […]

Emissioni Obbligazionarie

Snam colloca transition bond da 500 milioni. Le banche dell’operazione

Snam ha collocato il primo transition bond da 500 milioni di euro, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti eligible projects. L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, si legge in un comunicato, ha registrato domande pari a oltre tre volte l’offerta. Il titolo, con scadenza 17 giugno 2030, paga una cedola […]

Emissioni Obbligazionarie

Cdp colloca social bond per 1 miliardo. Le banche del

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha collocato sul mercato un social bond, in due tranche, dedicato a sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni colpite dall’emergenza provocata dalla diffusione del coronavirus Covid-19. L’emissione, destinata ad investitori istituzionali e proposta al mercato in formato dual tranche a tre e a sette anni, ha un ammontare complessivo pari […]

Emissioni Obbligazionarie

Btp, 15 anni collocato per 9 mld, domanda per 50

La fame di Btp non accenna a placarsi. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha collocato la prima tranche del nuovo benchmark a quindici anni per un ammontare di 9 miliardi di euro. Ma gli ordini hanno superato la barriera dei 50 miliardi, battendo il precedente record fatto segnare dal Btp a trent’anni collocato il mese […]

Emissioni Obbligazionarie

Banco Bpm colloca bond senior non preferred per 750 milioni.

Banco Bpm ha collocato la prima emissione obbligazionaria senior non preferred, per un ammontare di 750 milioni di euro. La domanda, si legge in un comunicato dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna (nella foto), ha ottenuto ordini pari a circa 2,2 miliardi da parte di 210 investitori istituzionali. Mediobanca, JP Morgan, Societe Generale, Banco Santander e […]

Project Finance

Arcus con Interconnector Energy in project finance collegamento elettrico Italia-Montenegro

Interconnector Energy Italia ha acquisito da Terna la società Monita Interconnector, titolare della interconnessione elettrica ad alta capacità che collega Italia e Montenegro. L’operazione di project financing, per un ammontare di 231 milioni di euro, è stata strutturata da Arcus Financial Advisors. Arcus ha operato con un team coordinato dall’amministratore delegato Stefano Cassella (nella foto), assieme […]

Cartolarizzazioni

Ubi Banca con SocGen cartolarizza mutui per 857 milioni

Ubi Banca chiude la cessione al veicolo di cartolarizzazione – Iseo SPV – di un portafoglio di crediti in sofferenza il cui valore nominale lordo ammonta a euro 857,6 milioni di euro (marzo 2019), e nomina Italfondiario e doValue come master e special servicer del portafoglio, che gestirà crediti per circa 0,9 miliardi di euro. Il portafoglio, spiega […]

Cartolarizzazioni

Iccrea cartolarizza crediti performing per 290 milioni. Société Générale co-arranger

Iccrea Banca cartolarizza crediti commerciali performing per 290 milioni, con un’operazione denominata Credico Finance 18. L’iniziativa, si legge in un comunicato, “è dedicata a sostenere i progetti di sviluppo delle pmi clienti delle quattordici banche che hanno partecipato all’operazione”. L’operazione, che è stata gestita attraverso la funzione finanza di gruppo – affidata alla responsabilità del direttore centrale […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Newlat Food al debutto con 230 milioni di capitalizzazione

Il collocamento di azioni Newlat Food, finalizzato al collocamento sul segmento Star della Borsa di Milano, si è concluso e il titolo debutterà il 29 ottobre. I risultati definitivi dell’offerta, si legge in un comunicato, parlano di 12,7 milioni di azioni collocate agli investitori istituzionali e 1.270.000 titoli ceduti ai  responsabili del collocamento (opzione greenshoe). […]