Tags : UniCredit Bank AG

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit colloca senior preferred a 5 e 10 anni per

UniCredit ha collocato un titolo senior preferred con scadenza cinque anni per un importo di 1 miliardo di euro e un titolo senior preferred con scadenza a dieci anni per 1 miliardo di euro. L’importo complessivo emesso, sottolinea un comunicato del gruppo bancario, “rappresenta la più grande transazione obbligazionaria senior preferred in euro per il […]

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit Bank lead e sole bookrunner del bond sustainability-linked di

Veritas ha collocato un prestito obbligazionario, non convertibile e non subordinato, sustainability-linked, di 100 milioni di euro, con tasso 3,250% e scadenza nel 2027, destinato esclusivamente a investitori istituzionali. UniCredit Bank AG agisce come lead manager e sole bookrunner dell’operazione. UniCredit, inoltre, opera in qualità di Esg structuring advisor. Le obbligazioni sono state collocate ad un […]

Emissioni Obbligazionarie

Unicredit Bank lead manager del bond di Veritas per massimi

Veritas ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo massimo pari a 100 milioni di euro. UniCredit Bank AG agirà in qualità di lead manager. L’emissione delle obbligazioni non convertibili, si legge in un comunicato, potrà essere effettuata per una durata fino a sette anni. I bond non saranno assistiti da […]

Emissioni Obbligazionarie

Unicredit colloca bond senior non-preferred per 1 miliardo dollari, domanda

UniCredit ha collocato un bond senior non-preferred (strumenti di debito chirografario di secondo livello), callable, con scadenza a sei anni, richiamabile dopo cinque anni, destinato a investitori istituzionali, per un totale di un miliardo di dollari. Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UniCredit Bank AG e Wells Fargo hanno curato il collocamento nel ruolo di joint […]

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit, Cnh Industrial, Iren: pioggia di bond sul mercato. Le

Il mercato del debito corporate è ripartito in quarta. Incuranti dei timori riguardanti una seconda ondata del coronavirus Covid-19 e, più in generale, dell’impatto di medio termine sull’economia della pandemia, le emissioni di bond procedono a ritmo serrato. Nelle ultime 24 ore hanno bussato con successo alle porte del mercato UniCredit, Cnh Industrial e Iren. […]

Emissioni Obbligazionarie

Salini Impregilo, roadshow per emissione nuovi bond. Le banche dell’operazione

Salini Impregilo ha dato incarico a Banca Akros, Banca IMI, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit Bank, in qualità di joint lead managers, e BBVA, Equita SIM e MPS Capital Services Banca per le Imprese, in qualità di co-managers, di organizzare un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato per l’emissione di obbligazioni […]

Emissioni Obbligazionarie

UniCredit colloca bond Tier 2 per 1,25 miliardi. I joint

UniCredit ha lanciato una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia Tier 2 per un ammontare pari a 1,25 miliardi di euro. Il bond, si legge in un comunicato della banca guidata da Jean Pierre Mustier (nella foto), ha scadenza a dodici anni ed è rimborsabile anticipatamente dopo sette. Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, Mediobanca, Morgan Stanley […]