Tags : UniCredit Bank

Cartolarizzazioni

Gli advisor del rinnovo del programma di cartolarizzazione di Esprinet,

Esprinet (distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions) e la controllata V-Valley hannorinnovato in qualità di originator l’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali per il triennio 2021-2024 avviata nel luglio 2015 e aggiornata nel luglio 2018.L’operazione prevede la cessione rotativa pro-soluto di crediti commerciali per ulteriori tre anni alla società veicolo Vatec S.r.l. appositamente […]

Emissioni Obbligazionarie

Nexi colloca un bond convertibile da 1 miliardo. Le banche

Nexi ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked, con scadenza 2028 e importo complessivo da 1 miliardo di euro. BofA Securities Europe, J.P. Morgan, Credit Suisse Securities (con un team guidato da Paolo Celesia, head of Ecm e debt capital markets – nella foto), Sociedad de Valores, HSBC Continental Europe e IMI-Intesa Sanpaolo agiscono […]

Emissioni Obbligazionarie

Italgas emette bond dual tranche per 1 miliardo. Le banche

Italgas ha collocato un’emissione obbligazionaria a tasso fisso “dual tranche” a sette e dodici anni da 1 miliardo di euro complessivi. L’operazione ha fatto registrare una domanda di circa 3,4 miliardi di euro. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di joint bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan Securities, […]

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond per 200 milioni. Le banche dell’operazione

Webuild ha collocato titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 200 milioni di euro, con un prezzo di emissione di 102. BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI–Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank hanno agito in qualità di joint lead manager, e Banca Akros ed Equita Sim hanno svolto il ruolo […]

Emissioni Obbligazionarie

Pirelli colloca obbligazioni convertibili per 500 milioni. Le banche

Pirelli & C. ha collocato obbligazioni senior unsecured guaranteed equity-linked, scadenza al 2025, per un importo nominale complessivo di 500 milioni di euro. Credit Suisse Securities (Europe) e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di joint global coordinator e bookrunner. Credit Suisse ha operato con un team formato da Federico Imbert (senior franchise officer, nella […]

Emissioni Obbligazionarie

Webuild colloca bond senior a tasso fisso per 550 milioni.

Webuild ha collocato nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso per 550 milioni di euro. I proventi, si legge in un comunicato del gruppo guidato da Pietro Salini (nella foto), saranno destinati, in parte, all’acquisto dei bond in circolazione “€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021”, il cui valore nominale attualmente in essere è […]

Emissioni Obbligazionarie

Snam emette secondo transition bond per 600 milioni. Le banche

Snam ha emesso il secondo transition bond per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro. L’emissione, si legge in comunicato del gruppo guidato da Marco Alverà (nella foto), rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di domanda superiore a 2,6 miliardi di euro, “configurandosi come il più lungo prestito obbligazionario con cedola pari a 0 […]

Emissioni Obbligazionarie

Hera colloca bond di 500 milioni, ordini per 2 miliardi.

Hera ha collocato un bond dell’importo nominale di 500 milioni di euro, durata di dieci anni, ottenendo ordini per oltre 2 miliardi di euro. L’emissione del bond è stata curata da un pool di banche, in qualità di joint bookrunners, composto da Bnp Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit Bank. La […]

Emissioni Obbligazionarie

UnipolSai colloca bond Tier1 da 500 milioni, domanda tre volte

UnipolSai Assicurazioni ha collocato a investitori istituzionali italiani ed esteri un bond Restricted Tier 1, non convertibile, per un importo nominale pari a 500 milioni di euro. Joint lead manager dell’operazione sono Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit Bank. L’emissione, si legge in un comunicato della compagnia guidata da Carlo Cimbri (nella foto), ha raccolto ordini […]