Tags : UniCredit Corporate & Investment Banking

OPA Private Equity

Bc Partners con Pwc entra in Ima. Obiettivo il delisting

Bc Partners, affiancata da PwC Deals, conquista Ima, azienda attiva nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il confezionamento di prodotti farmaceutici, alimentari, bevande e cosmetici. PwC Deals ha assistito Bc Partner, in qualità di advisor finanziario con un team coordinato dal Partner Giovanni Tinuper e composto dall’Associate Partner Vincenzo di Fani e il Director […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Sanlorenzo, prezzo ipo fissato a 16 euro per azione, minimo

Si è chiusa l’offerta di azioni di Sanlorenzo, finalizzata alla quotazione sul segmento Star di Borsa Italiana. Il prezzo è stato fissato a 16 euro per azione, ovvero il minimo della forchetta indicativa. Nell’ambito dell’offerta, Banca Imi, BofA Securities e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Banca Imi è anche sponsor per […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Sanlorenzo, ipo per stabilizzare crescita e prendere nuovo slancio

Il produttore di yacht Sanlorenzo prevede di registrare una crescita moderata del fatturato nei prossimi anni, confermando l’attuale livello di ebitda margin e distribuendo agli azionisti il 30-40% dell’utile netto negli esercizi 2021 e 2022. E’ quanto ha annunciato Massimo Perotti (nella foto a sinistra), presidente esecutivo e azionista di riferimento, nel corso di una conferenza stampa. […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

DoBank verso la Borsa con Rothschild

Il servicer doBank si prepara allo sbarco in Borsa. Il gruppo ha infatti presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, attraverso un’operazione di ipo in vendita a investitori istituzionali in Italia e all’estero che si dovrebbe concludere entro […]

Ricapitalizzazioni

UniCredit schiera il consorzio di banche per l’aumento di capitale

Prende forma il consorzio di banche impegnate nell’aumento di capitale in opzione da 13 miliardi di euro di UniCredit. Sono Banca IMI, Banco Santander, Barclays, BBVA, Bnp Paribas, Commerzbank, Cre?dit Agricole CIB, Natixis e Socie?te? Ge?ne?rale, che agiranno in qualita? di joint bookrunner, unitamente a UniCredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley e UBS che agiranno come structuring […]

IPO (De-listing/Dual-listing)

Enav debutta in Borsa e raccoglie 759 milioni di euro

Pper la prima volta nel mondo, una società di controllori di volo debutta in Borsa. Enav segna oggi infatti il suo primo giorno sul mercato principale di Borsa Italiana registrando in fase di collocamento, prima dell’esercizio della greenshoe, adesioni per 759 milioni di euro, con il flottante al momento dell’ammissione pari al 42,5% e una capitalizzazione pari a 1788 […]