La società ha effettuato un private placement presso investitori istituzionali europei di un prestito obbligazionario non convertibile a sette anni.
Sono Hines insieme al fondo di Abu Dhabi Adia, Sorgente, Blackstone, Prelios con London & Regional Properties, Cerberus e la new entry Jp Morgan.
Gli investimenti, dedicati alle piccole e medie imprese italiane e ai fondi di venture capital, riguardano anche 'private debt', tra cui quelli che investono nei minibond.
Sono Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Societe Generale Cib e UniCredit che hanno avuto il mandato di organizzare per oggi una conference call con gli investitori.
I Joint Global Coordinators sono Jefferies International Limited e Banca Profilo. Banca Akros S.p.A svolge il ruolo di Sponsor per la Quotazione.
Nell'ultimo esercizio disponibile Relevi ha registrato un fatturato di circa 70 milioni e un margine operativo lordo (Ebitda) di circa 20 milioni di euro, a fronte di ricavi per 60 milioni e un Ebitda superiore al 25% del 2010.
Emissioni Obbligazionarie
Project Finance
FININT, PRIMA EMISSIONE DI CAMBIALI FINANZIARIE PER 7,5 MILIONI
Il programma l'emissione fino a un ammontare massimo di euro 250 milioni e consentirà al Gruppo Finanziaria Internazionale di fare raccolta a breve termine tra gli investitori istituzionali e professionali.
Proviene da BCA Research Group, una delle società leader nel settore delle strategie d’investimento e della ricerca indipendente.
Sono Marco Betocchi, Cristina Paggi e Sebastiano Vender e provengono da Bsi e Jp Morgan.
Si tratta di Thomas Tabanelli, che proviene da Banca Albertini Syz.
