3B Latte entra a far parte del gruppo Auricchio: gli advisor
Gennaro Auricchio e 3B Latte hanno siglato un accordo secondo il quale 3B Latte entra a far parte del Gruppo Auricchio, che si rafforza nel segmento dei formaggi freschi a base di latte di capra e bufala.
Attraverso questa alleanza, condividendo la medesima visione imprenditoriale e gli stessi valori di eccellenza qualitativa, si rafforza ulteriormente il posizionamento di due Aziende che fanno della unicità dei loro prodotti e dell’artigianalità dei loro processi produttivi, intrinsecamente legati alla tradizione casearia italiana, il cardine della loro cultura imprenditoriale.
3B Latte, marchio di eccellenza Italiana della produzione artigianale di formaggi, è stata fondata settanta anni fa a Brignano Gera d’Adda (Bergamo) e nel corso degli anni si è specializzata nella produzione di formaggi tipici lombardi, adottando procedure di lavorazione basate sulla valorizzazione delle materie prime e del territorio, arricchendo quindi la sua gamma prodotti con i formaggi spalmabili e a base di latte di capra, di bufala e vaccino, tra cui il rinomato Camembert di Bufala. Nel 2021 la società ha realizzato un fatturato di oltre 35 milioni di euro, di cui oltre il 20% all’estero.
In virtù dell’operazione, 3B Latte verrà supportata in un importante piano di investimenti volti all’efficientamento della capacità produttiva, allo sviluppo di nuove linee di prodotto, e all’internazionalizzazione della distribuzione della gamma prodotti in nuove aree geografiche e mercati, nel pieno rispetto della propria identità e tradizione, al tempo stesso delineando un chiaro percorso di sviluppo e di crescita.
Florindo e Marco Bertoni, insieme ad Abramo Bernacchi, storici soci di 3B Latte, rimarranno alla guida della società e continueranno ad essere figure chiave nello sviluppo futuro della stessa. Il management del Gruppo Auricchio metterà a disposizione di 3B Latte conoscenze produttive ed esperienze manageriali per valorizzarne il grande potenziale di crescita, soprattutto nei principali mercati Europei.
Il fatturato del Gruppo Auricchio a seguito dell’operazione si attesterà attorno ai 400 milioni di euro, di cui oltre il 40% realizzato all’estero.
L’operazione rappresenta una grande opportunità anche per tutti i collaboratori e gli altri stakeholder di entrambe le società, in virtù della forte complementarietà e delle numerose opportunità congiunte di sviluppo nell’ambito della distribuzione e nei piani di ricerca & sviluppo di lungo periodo.
GLI ADVISOR
Il Gruppo Auricchio è stato assistito da DC Advisory in qualità di advisor finanziario, con un team composto dal ceo Francesco Moccagatta (in foto) e dall’associate Riccardo Furlan. E’ stato inoltre seguito da Gitti and Partners per gli aspetti legali con un team composto dai partner Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli, da Bernoni Grant Thornton per gli aspetti relativi alla due diligence finanziaria con un team composto Stefano Marchetti, Marco Degregori e Giacomo Contento e per gli aspetti fiscali con un team composto da Gianni Bitetti e Sara Flisi.
3B latte è stata assistita da Vitale&Co in qualità di advisor finanziario con un team composto da Alberto Gennarini e composto da Valentina Salari, Salvatore Celozzi e Domenico Soprano, da LCA per gli aspetti legali, fiscali e di struttura operazione.
Le banche finanziatrici a supporto dell’operazione del Gruppo Auricchio sono state BPER Banca, tramite un finanziamento bancario strutturato da Corporate & Investment Banking, e Banca Popolare di Sondrio. La banca a supporto di 3B Latte è stata Banco BPM.
