PRIMA INDUSTRIE CHIUDE CON UNICREDIT UN BOND DA 40 MILIONI
Si è conclusa con successo l'emissione del prestito obbligazionario non convertibile di Prima Industrie, per un importo pari a 40 milioni di euro e durata 7 anni. Le obbligazioni, collocate esclusivamente presso investitori qualificati, hanno un taglio minimo di euro 200 mila euro e pagano semestralmente una cedola fissa del 5,875% all’anno. Il prestito obbligazionario, regolato dalla legge inglese, scade il 6 febbraio 2022.
L'emissione obbligazionaria rappresenta il debutto di Prima Industrie Spa sul mercato Eurobond. UniCredit Bank AG ha agito quale Bookrunner dell'operazione. Prima Industrie ha inoltre richiesto l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione “Euro MTF Market” gestito dalla Borsa del Lussemburgo.
Tramite l’emissione, si legge nella nota, la società si propone di diversificare le fonti di finanziamento sostituendo parte dell’attuale indebitamento a medio lungo termine in scadenza nel 2016.
