Cartolarizzazione da 1,6 miliardi per Mps

Banca Monte dei Paschi di Siena, nel ruolo di arranger, e MPS Leasing & Factoring, nel ruolo di originator, hanno annunciato un’operazione di cartolarizzazione di crediti performing derivanti da contratti di leasing prevalentemente con PMI, per un importo di 1,6 miliardi di euro.

I joint lead manager dell’operazione sono stati Banca IMI, HSBC e UniCredit. Nel dettaglio, la società veicolo di cartolarizzazione, Siena Lease 2016-2 S.r.l., ha emesso 4 serie di titoli (Senior, Mezzanine e Junior). I titoli Senior e Mezzanine sono stati quotati sulla Borsa di Lussemburgo. I titoli Senior, inoltre, sono stati collocati presso investitori istuzionali.