Banca Carige verso l’aumento di capitale da 850 milioni

Via libera della Consob all’aumento da 850 milioni di euro di Banca Carige. L’autorità ha infatti autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo sulla ricapitalizzazione. Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato applicando uno sconto del 35,2% rispetto al TERP, il prezzo teorico ex diritto calcolato al prezzo ufficiale odierno pari a 6,25 euro.

Le banche coinvolte nell’operazione sono Mediobanca, che agirà in qualità di global coordinator e joint bookrunner, Merrill Lynch International, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, J.P. Morgan Securities plc e UniCredit Bank AG, che agiranno in qualità di co-global coordinators e joint bookrunners, Banco Santander SA, Commerzbank e Nomura International plc in qualità di joint bookrunners e Banca Akros, Banca Aletti & Co., Equita SIM, Intermonte SIM e Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company che agiranno in qualità di co-lead managers.