UniCredit emette un bond senior a 10 anni da 1 miliardo
UniCredit ha lanciato il 17 ottobre una nuova emissione benchmark senior a tasso fisso, con scadenza 10 anni, per un importo pari a 1 miliardo di euro.
Si tratta della la prima emissione senior istituzionale con scadenza decennale emessa da una banca dei paesi periferici dal 2013 e definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva senior benchmark di UniCredit Spa. Il titolo paga una cedola pari al 2,125% con un prezzo di emissione pari a 99,644%.
Il collocamento e? stato curato da UniCredit Bank AG in qualita? di Sole Bookrunner e BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs International e Nomura con il ruolo di joint lead managers.
L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 120 investitori istituzionali con ordini totali per circa 1,8 miliardi di euro con la seguente allocazione: fondi (75%), assicurazioni (13%) e banche (12%); in termini di distribuzione geografica, principale contribuzione da Germania/Austria (24%), Francia (24%), GB/Irlanda (20%), Italia (15%) e BeNeLux (10%).
