Cvc vende il 70% di Mooney a cordata Enel-Intesa: gli advisor
Schumann Investments S.A., società controllata da CVC Capital Partners Fund VI (“CVC”), ha firmato un accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo”) e con Enel S.p.A. (“Enel”), per la cessione della propria partecipazione del 70% nel Gruppo Mooney per un Entreprise Value di 1.385m€. Al closing, previsto entro la metà del 2022, Intesa Sanpaolo, che già possiede il 30% di Mooney, ed Enel deterranno ciascuna il 50% della società.
Mooney è un operatore leader nei servizi di pagamento con un’ampia rete di prossimità. Nel 2020, Mooney ha registrato ricavi per 153m€ e un EBITDA di 82m€. La società ha 20 milioni di clienti e ha emesso quasi 1 milione di carte di credito prepagate proprietarie. Inoltre, attraverso la sua partecipazione in MyCicero, Mooney gestisce una piattaforma digitale che fornisce servizi di mobilità a oltre 2 milioni di clienti.
CVC è stata assistita da Rothschild & Co., Morgan Stanley, Goldman Sachs, Latham & Watkins, Roland Berger, PWC, Studio Legale Tributario Facchini, Rossi, Michelutti.
In particolare, Rothschild & Co ha assistito CVC con un team composto da Irving Bellotti – Partner; Luigi Labbate – Managing Director; Federico Seu – Assistant Director; Davide Fabbri – Associate e Federico Frediani – Analyst.
Per Enel, invece, ha agito un team di Deutsche Bank guidato da Giuseppe Baldelli, Chairman of EMEA Investment Banking Coverage & Advisory e Alessandro Tosatto.
