Rocket Sharing Company comunica l’ammissione a Euronext Growth Milan

Rocket Sharing Company, start-up che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas rende noto che in data odierna ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’avvio delle negoziazioni è previsto per il 28 febbraio 2022.

La società ha chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa tre volte il quantitativo offerto. Significativa è stata la domanda da parte di investitori esteri ha generato ordini pari a circa il 55% della domanda complessiva.

Il collocamento ha avuto a oggetto complessive 5.040.000 azioni ordinarie, di cui:

• 4.500.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi 3.600.000 euro
  • 540.000 azioni ordinarie (corrispondenti a circa il 12% delle azioni ordinarie oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo per complessivi 432.000 euro.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in 0,80 euro cadauna, con una capitalizzazione della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a 9,1 milioni di euro (10 milioni includendo nel computo le azioni PAS) e un flottante previsto pari al 40,3% (44,2% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, sempre concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo e includendo nel computo le azioni PAS).

Alla data di inizio delle negoziazioni, prevista per il 28 febbraio 2022, ai sottoscrittori delle n. 5.040.000 azioni rinvenienti dall’offerta e dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, verranno altresì assegnati gratuitamente:

• complessivi n. 2.520.000 warrant denominati “Warrant Rocket Sharing Company 2022-2025”, nel rapporto di n. 1 warrant  ogni n. 2 azioni sottoscritte e/o acquistate;
  • ulteriori Warrant verranno assegnati a tutti gli azionisti alla data del 30 maggio 2022, alle condizioni indicate nel relativo regolamento e nel documento di ammissione.