Alantra con Bifire si quota su Euronext Growth Milan
Bifire, società fondata nel 2002 da Alberto Abbo e Alfredo Varini, specializzata nella produzione di prodotti per l’isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria, ha ricevuto da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie per un controvalore pari a circa 10 milioni di euro, di cui quasi 9 milioni di euro in aumento di capitale e circa un milione in vendita.
La significativa domanda, composta interamente da investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, è stata possibile grazie al roadshow di Bifire, organizzato da Alantra in qualità di Global Coordinator.
Alberto Abbo, ad e cofondatore di Bifire, ha commentato: “Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, fin dal primo giorno, i nostri dipendenti e collaboratori, i clienti, che sono la nostra forza e che ci stimolano ogni giorno al miglioramento, gli advisor che ci hanno accompagnato nel percorso di quotazione ed infine gli investitori che hanno scelto di sostenere la nostra crescita”.
Alfredo Varini cofondatore di Bifire, direttore tecnico commerciale e R&D, ha aggiunto: “L’innovazione e il rispetto per l’ambiente sono i peculiari valori che ci hanno sempre guidato e siamo certi verranno condivisi anche dai nostri investitori. I proventi della quotazione verranno utilizzati per proseguire lo sviluppo e la realizzazione di nuovi e importanti obiettivi nonché accelerare e potenziare la crescita di Bifire”.
Il prezzo di offerta è stato fissato in 3,67 euro per azione per un controvalore complessivo di collocamento pari 10.000.750 rappresentato da 2.450.000 azioni ordinarie di nuova emissione, nonché 275.000 azioni ordinarie poste in vendita dall’azionista Alfredo Varini.
Ad esito del collocamento il capitale sociale della società ammonta a 872.500 euro e sarà composto da 17.450.000 azioni ordinarie. La capitalizzazione della società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a 64.041.500 euro, con un flottante del 15,62%. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 31 maggio 2022.
GLI ADVISOR
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su EGM, Bifire è assistita da Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U. – succursale italiana in qualità di euronext growth advisor e global coordinator, con un team composto da Stefano Bellavita (nella foto), managing partner ed head of ecm, Alfio Alessi, director ecm, Gianpiero Di Perna, associate ecm.
E’ stata seguita da Emintad Italy, in qualità di advisor finanziario con Luciano Di Fazio, senior partner e Roberto Romagna, senior financial analys; Advant Nctm in qualità di deal legal counsel, con Andrea Ioveno, salary partner, e Antonio Principato; BDO Italia in qualità di revisore con Vito De Laurentis, senior manager; EL Management, in qualità di advisor fiscale con il partner Gianluigi Grossi; A2B Group in qualità di advisor per i dati extracontabili e di mercato con la manager Carmelina Favatella; Studio Pinotti, come advisor previdenziale, con il partner Michele Pinotti, Cdr Communication in qualità di consulente della società in materia di investor e media relation con la partner Silvia Di Rosa e Mit Sim, in qualità di Specialist.
