Finint Investments supporta Morato Group con un bond da 7 milioni
Finint Investments SGR, uno dei principali operatori nel private debt in Italia, ha affiancato con il proprio fondo PMI Italia II Morato Group – gruppo internazionale attivo nel settore della panificazione industriale – nel rafforzamento del presidio sul mercato francese grazie all’acquisizione del 100% di Harrys Restauration, società che controlla lo stabilimento specializzato nella produzione di panini per hamburger nel nord della Francia, a Gauchy.
L’operazione è stata resa possibile grazie alla strutturazione di un prestito obbligazionario da parte del Fondo PMI Italia II, gestito da Finint Investments SGR, che ha inoltre sottoscritto il bond quale unico investitore; l’emissione – del valore complessivo di euro 7 milioni, secured, a tasso variabile e con scadenza 31 dicembre 2027 – presenta un rimborso amortizing e due anni di preammortamento.
L’operazione di acquisizione in Francia è in linea con l’obiettivo strategico del Gruppo di arrivare a sviluppare almeno il 50% del fatturato all’estero, sia attraverso il consolidamento sui mercati già presidiati, sia attraverso lo sviluppo di nuove opportunità in Paesi ad alto potenziale per le categorie di riferimento.
Stefano Maza, ceo del Gruppo Morato ha dichiarato: “L’acquisizione dello stabilimento di Gauchy rientra nel piano strategico di espansione in Europa e permetterà al Gruppo di consolidare la presenza in un paese strategico non solo per le opportunità di crescita offerte dal mercato domestico ma anche perché, data la collocazione geografica, ci consentirà di rafforzare la nostra offerta verso i paesi del Nord Europa”.
Mauro Sbroggiò, ceo di Finint Investments SGR ha dichiarato: “L’operazione con Morato Group rappresenta uno degli investimenti conclusivi del nostro fondo Fondo PMI Italia II, fondo di private debt dedicato alle PMI e Small-Mid Cap che dal 2019 ha effettuato oltre quaranta investimenti e, grazie a questo track record importante, siamo già in raccolta con il PMI Italia III che porrà attenzione particolare agli aspetti ESG”. Continua Luca Novati, Senior Fund Manager Private Debt Finint Investments SGR: “Il nostro intervento a sostegno del Gruppo Morato è motivo di grande soddisfazione e risulta perfettamente in linea con l’obiettivo del nostro fondo di private debt PMI Italia II di sostegno all’economia reale. Il Gruppo Morato ha dimostrato doti di notevole resilienza in questo ultimo anno, riuscendo a far fronte ai repentini aumenti dei prezzi delle materie prime e dell’energia.
Al successo dell’operazione Gruppo Morato, oltre a Finint Investments SGR, hanno contribuito Banca Finint, quale Banca Agente, l’avv. Simone Lucatello, partner dello studio legale Simmons&Simmons, in qualità di legale degli investitori, l’avv. Federico Fischer, partner dello Studio Giliberti, Triscornia e Associati in qualità di legale di Morato Group, mentre l’avv. Davide Boffi, partner dello studio legale Dentons, si è occupato della due diligence giuslavoristica.
