The Timken Company acquisisce Nadella Group: gli advisor
Nadella Group, produttore di guide e sistemi lineari e di altre soluzioni specializzate per l’automazione industriale, ha annunciato che The Timken Company, attiva nel settore dei cuscinetti e prodotti per l’automazione industriale, ha raggiunto un accordo vincolante per l’acquisizione del Gruppo dal management e da ICG.
La transazione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l’approvazione dell’antitrust, dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2023.
GLI ADVISOR
Houlihan Lokey ha agito come Sole Financial Advisor di Nadella Group e degli azionisti venditori. Il team, guidato da André Pichler (in foto, Managing Director, Co-head Corporate Finance di Houlihan Lokey Iin Italia) è composto da Andrea Cibocchi (Senior Vice President), Edoardo Ramella (Associate) e Andrea Piccini (Financial Analyst).
Nadella Group e gli azionisti venditori sono stati inoltre seguiti da DLA Piper come consulente legale e Alvarez and Marsal come consulente contabile.
I DETTAGLI
Nadella è specializzata nella progettazione e produzione di una gamma completa di soluzioni per la movimentazione lineare, teste a snodo, viti a ricircolo di sfere e altri prodotti per l’automazione, fornendo soluzioni all’avanguardia per applicazioni mission-critical a una base di clienti ampia, globale e diversificata. Il Gruppo, che ha registrato un fatturato di oltre 100 milioni di euro nel 2022, conta 450 dipendenti e gestisce impianti di produzione in Europa e in Cina, oltre a una rete di distribuzione globale.
Timken, che progetta e produce un portafoglio di cuscinetti ingegnerizzati e prodotti per il movimento industriale, ha registrato un fatturato di 4,1 miliardi di dollari nel 2021 e impiega più di 18.000 persone a livello globale, operando in 43 Paesi.
Liviana Forza, CEO di Nadella, ha dichiarato: “Nadella rappresenta una vera storia di successo e l’esempio perfetto di un’azienda storica europea con un forte know-how industriale, che ha saputo crescere grazie all’innovazione costante e all’espansione internazionale. Abbiamo ottenuto risultati eccezionali grazie a un mix di strategie di sviluppo organico e per linee esterne e a un management team e un’organizzazione rinnovati. Crediamo che Timken sarà un partner ideale per supportare Nadella nel perseguire il suo sviluppo futuro e a realizzare il suo ulteriore potenziale e siamo grati a ICG per averci accompagnato in questi anni.”
Luigi Bartone, Head of Italy e Managing Director di ICG, e Giulio Piccinini, Managing Director di ICG, hanno aggiunto: ” Sin dall’avvio della nostra collaborazione nel 2018, siamo orgogliosi di aver realizzato una crescita organica continua e operazioni strategiche di M&A, in collaborazione con il management sotto la guida del CEO Liviana Forza, che hanno portato ad aumentare l’offerta di prodotti di Nadella, comprese le soluzioni IoT, e ad espandere la sua presenza globale, in particolare in Cina. Siamo molto grati al management team di Nadella e ci auguriamo che il successo di Nadella continui sotto la proprietà di Timken”.
