Zephyr Group acquisisce PK OEM Parts: gli advisor
Sviluppo Sostenibile, fondo di private equity specializzato negli investimenti in PMI italiane con promozione delle tematiche ESG, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, e VSL Club sono lieti di annunciare che la propria partecipata, Zephyr Group, società attiva nella distribuzione di parti di ricambio per motori navali e per centrali elettriche, ha completato con successo l’acquisizione del 100% di PK OEM Parts, distributore specializzato nei motori Wartsila, basato in Olanda e fondato nel 1981.
GLI ADVISOR
Oaklins Italy (controllata da Banca Akros – Gruppo Banco BPM) con un team guidato da Alessandro Erbanni (in foto, head of Corporate Finance, nella foto) e Oaklins Netherlands (con un team composto dal partner Fokko Poldervaart e dal director Tom Snijckers) hanno assistito Zephyr in qualità di advisor finanziario buyside.
Zephyr Group è stata inoltre assistita da Mazars (Financial e Tax Due Diligence) e da Pellicaan (Legal Due Diligence). Gli studi legali Curtis e Lexence hanno agito come consulenti legali.
Unicredit fornirà la linea di finanziamento necessaria all’operazione.
I DETTAGLI
Nel 2022 PK OEM Parts ha realizzato ricavi per circa 16 milioni di euro servendo un portafoglio clienti globale nei settori dello shipping e delle centrali elettriche. L’acquisizione rappresenta un passo importante nella strategia di crescita e consolidamento che Zephyr Group ha iniziato nel 2018 con l’acquisizione del competitor spagnolo SKV.
Con l’ingresso di PK OEM Parts, il Gruppo punta a realizzare nel 2023 un fatturato consolidato di oltre 60 milioni di euro. L’aggregazione permetterà inoltre un aumento dei servizi e della gamma prodotti offerta ai clienti facendo leva sul know-how e le capacità logistiche del Gruppo.
Paolo Castagnet, Amministratore Delegato di Zephyr Group, ha dichiarato: “Questa operazione ci consente di consolidare la leadership del Gruppo a livello europeo e di avere un hub addizionale in un importante crocevia dei traffici mondiali dello shipping per servire ancora meglio e più rapidamente i nostri clienti”.
Giuliano Palazzo, Managing Director di Sviluppo Sostenibile, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti del percorso di buy-and-build che il Gruppo sta facendo in linea con la strategia di consolidamento del mercato dei distributori indipendenti.”
Andrea Valenti, Investment Director di Sviluppo Sostenibile, ha aggiunto: “Siamo convinti che le sinergie che si creeranno con l’ingresso di PK OEM Parts nel Gruppo porteranno benefici ai nostri clienti e fornitori”.
