I fondi Apax acquisiscono Ocs e Finwave, operazione da mezzo miliardo. Gli advisor

I fondi gestiti da Apax Partners LLP hanno concluso l’acquisizione di OCS da Charme Capital Partners e di Finwave dal Gruppo Lutech, creando uno dei principali player in Europa nel settore del software finanziario. Le due aziende continueranno a rivolgersi ai propri clienti con i brand di OCS e di Finwave. Secondo quanto appreso da Financecommunity, il valore dell’operazione ammonta a poco meno di 500 milioni di euro.

OCS è un partner digitale di riferimento nel settore del credito al consumo, ed offre software e servizi multicanale end-to-end in Italia, Spagna e Messico. OCS supporta banche e istituti finanziari specializzati, guidandoli lungo la rivoluzione LendTech e ridisegnando i modelli del credito al consumo, grazie a una profonda esperienza nel settore e a funzionalità software avanzate.

Finwave è un leader nell’ambito dei software finanziari specializzati per il factoring, leasing, UTP/NPL, post trading e global custody. Finwave vanta una relazione consolidata con primari istituti finanziari e di credito, principalmente focalizzati sul mercato italiano.

La combinazione tra OCS e Finwave crea una piattaforma europea nel software finanziario con € 100 milioni di fatturato. Insieme, OCS e Finwave sfrutteranno le rispettive competenze per accelerare lo sviluppo di soluzioni software innovative a supporto dell‘evoluzione di operatori e istituti finanziari. In combinazione, OCS e Finwave potranno meglio rivolgersi ai clienti italiani e internazionali, offrendo loro una varietà completa di soluzioni e software, dal consumer e corporate finance ai capital markets.

Gli advisor

Rothschild & Co. ha agito come advisor di Charme Capital Partners nella vendita di OCS ad Apax con un team composto da Irving Bellotti, partner; Stefano Siccità, head of technology, Italy; Ilaria Morelli, associate; Carolina Giudice, analyst; assieme al team di Londra composto da Anton Black, partner; Alessandro Taxis, assistant director; Ascanio Rossini, analyst.

JPMorgan ha agito in qualità di financial advisor di Apax. EY ha assistito Apax nell’acquisizione di OCS da Charme Capital e di Finwave da Lutech, per i servizi di due diligence finanziaria con il team guidato dalla partner Luciana Sist e dal manager Edoardo Stecca, di operational due diligence con il team guidato dal partner Giuseppe Donatelli e dal senior manager Luca Bishara, di assistenza per la fase sign-to-close con il team guidato dal partner Giuseppe Donatelli e dalla director Maria Fusco, e di due diligence fiscale con il team guidato dai partner Domenico Borzumato e Marco Marani e dal senior manager Lorenzo Turco.

Le dichiarazioni

Gabriele Cipparrone (in foto), Partner di Apax, ha commentato: “Siamo estremamente entusiasti di questa operazione. La combinazione di OCS e Finwave creerà una piattaforma europea di software finanziario unica, con un enorme potenziale di crescita. Non vediamo l’ora di collaborare con entrambi i team per realizzare la nostra visione per il business, creando un partner tecnologico affidabile, innovativo e pronto a cogliere le sfide della trasformazione digitale”.

Gianni Camisa, CEO di OCS, ha dichiarato: “Desidero ringraziare Charme Capital Partners – a livello personale e da parte di tutto il team di OCS – per essere stato un azionista e un partner capace e molto professionale per tutti noi. Durante il loro mandato, OCS è potuta diventare una società strutturata e guidata da un management team esperto, rafforzando al contempo la struttura con un ampio piano di assunzioni. Sotto la proprietà di Charme, OCS è cresciuta, ha implementato una nuova vision e strategia, si è espansa a livello internazionale e ha fissato obiettivi ambiziosi in termini di innovazione e sviluppo prodotto. Con Apax compiremo un ulteriore passo avanti. L’acquisizione di OCS da parte di Apax e la collaborazione con Finwave segnano l’inizio di un altro entusiasmante capitolo nella nostra storia di supporto alle esigenze tecnologiche degli istituti finanziari italiani. Siamo una delle principali aziende di software in Europa focalizzate sul mercato finanziario retail, perciò questa transazione ci consentirà di continuare a offrire soluzioni innovative, come abbiamo fatto negli ultimi quattro decenni, dandoci al tempo stesso la possibilità di espandere la nostra offerta e presenza in tutta Europa. Apax, come noi, è una realtà esperta di tecnologia con una profonda conoscenza delle potenzialità del digitale e sono entusiasta di intraprendere questo viaggio”.

Willy Burkhardt, CEO di Finwave, ha affermato: “Questo è un grande traguardo per Finwave. Il piano strategico dei fondi Apax è quello di acquisire e integrare realtà leader sul mercato per creare soluzioni innovative per la gestione del credito e nel mercato dei capitali. OCS e Finwave sono i principali player nel settore dei software per il consumer e corporate finance. Entrambe le aziende offrono soluzioni tecnologiche premium che costituiscono le basi per la forte crescita futura. Partiamo oggi con € 100 milioni di fatturato e quasi 1.000 persone altamente qualificate nell’ambito dei software per i mercati finanziari, e siamo ben posizionati per crescere in Italia e in Europa”.