BPER Banca emette green bond senior preferred per 500 milioni. Gli advisor
BPER Banca ha concluso il collocamento della prima obbligazione senior preferred qualificata “green”, in coerenza con il GSS Bond Framework del Gruppo (Green, Social and Sustainability Bond Framework), destinata a investitori istituzionali.
L’ammontare collocato è stato pari a 500 milioni di euro, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni.
GLI ADVISOR
Citibank, Deutsche Bank, NatWest Markets, Santander, UBS Investment Bank e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner, mentre Equita e Jefferies in qualità di Co-Lead Manager.
A conferma dell’elevato interesse nei confronti di BPER Banca, sono stati raccolti ordini superiori a 3,4 miliardi di euro.
La domanda, ben diversificata, ha consentito di ridurre il livello iniziale, pari a 200 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni, fino a 160 p.b. Conseguentemente, la cedola annuale è stata determinata pari al 4,250%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,753%.
La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri – tra cui Regno Unito con il 20%, Germania, Austria e Svizzera con il 13% e Francia con il 9% – e italiani con il 42%.
L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (51%) e banche & private banking (30%).
L’emissione, i cui proventi saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Asset, si integra nella strategia ESG di BPER e rappresenta la concreta realizzazione di obiettivi di sostenibilità ambientale.
I rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody’s)/ BBB- (Fitch)/ BBB (DBRS).
